日本ﾚｯﾌﾟ／ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝと資本業務提携｜物流ﾆｭｰｽ

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■日本ﾚｯﾌﾟ／ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝと資本業務提携

資本業務提携及び第三者割当による新株式発行､主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動並びに親会社等の異動に関するお知らせ
（※本お知らせにつきましては､本日ﾘﾘｰｽいたしました資料｢資本業務提携と今後の事業展開について｣を併せてご参照ください）

　当社は､平成19年5月17日開催の取締役会において､ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（MacquarieGoodman Japan Pte. Ltd．､以下､｢ＭＧＪ｣といいます｡）との資本業務提携（以下､｢本資本業務提携｣といいます｡）及び第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し､ＭＧＪとの間で資本
業務提携に関する契約書を締結いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡
　ＭＧＪはｵｰｽﾄﾗﾘｱの総合ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ不動産会社であるﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（Macquarie Goodman Group､以下､｢ＭＧＱ｣といいます｡）及び投資銀行ﾏｯｺｰﾘｰ･ﾊﾞﾝｸ（Macquarie Bank Limited､以下｢ＭＢＬ｣といいます｡）の間の合弁契約であるﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ･ｱｼﾞｱ（Macquarie Goodman Asia）に基づき設立された投資会社です｡また､本資本業務提携に伴い､主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動及び親会社等の異動が見込まれますので､併せてお知らせいたします｡

記

?.資本業務提携の概要
1. 資本業務提携の目的と内容
(1)資本業務提携の背景と目的
　当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､創業以来､物流不動産に特化した不動産仲介事業並びにｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務を主たる事業として展開してまいりました｡近年はこれらに加え､｢ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業｣として､物流不動産への投資･開発事業に参入し､｢物流不動産と不動産金融の融合｣を実現すべく業務拡大を図ってまいりました｡
　物流業界を巡る最近の動向といたしましては､物流施設の大規模化､機能高度化､都市部周辺集約化等が進む中､立地･機能･規模の点で今日的な施設が求められています｡さらには､企業のｺｽﾄ削減ﾆｰｽﾞへの対策として物流のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞが進み､物流企業によるｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(3PL)事業（注）が浸透･拡大してきており､これらに対応する新しい施設の提供が求められています｡また､不動産証券化市場においては､ｵﾌｨｽﾋﾞﾙや住居の価格高騰や取得難を背景に､物流施設を新たな投資ﾀｰｹﾞｯﾄとして開拓する動きの中､不動産ﾌｧﾝﾄﾞやﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰによる物流施設への投資が加速しております｡

（注）荷主から単に輸送業務のみを受託するだけでなく､在庫管理業務､ｾﾝﾀｰ内物流業務､受発注業務等､本来荷主が行っていたﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ業務をも併せて行う物流事業かかる業界を取り巻く大きなうねりの中で､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､既に物流特化型ﾌｧﾝﾄﾞを通じた開発案件への取り組み､あるいはＪ－ＲＥＩＴへの参入準備等の布石を着実に打ってまいりましたが､顧客ﾆｰｽﾞが多様化し投資機会が増大する中､今般さらなる顧客ｻｰﾋﾞｽの充実､収益機会の拡大､収益基盤の拡充を目指すべく､従来の不動産仲介業務あるいはｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務に伴うﾌｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽに加え､自己資金（勘定）による不動産投資･開発事業の本格的な展開､さらに国内にとどまらずﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞな顧客開拓･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽの獲得を図っていくことといたしました｡
　当社が今後このような事業戦略を企図していく中､当社とＭＧＪは､当社の持つ日本国内での物流不動産に特化した仲介事業及びｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業の推進力とＭＧＪを通して得られるﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞな事業展開力及びその資金力を融合することにより､事業規模の発展･拡大に向けて協力し合うことで両社合意いたしました｡ここに､相互の企業価値及び株主価値を更に増大させることを目的として､本資本業務提携を行うに至った次第です｡

(2)業務提携内容の骨子
　業務提携の内容といたしましては､当社及びＭＧJ は､日本の物流不動産に特化した仲介業務及び資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽにおける当社の推進力､並びにＭＧＪを通じてＭＧＱが持つｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな事業展開能力及び強力な資金力を結合することにより､顧客に対するｻｰﾋﾞｽ及び価値提供の最大化に向けて､国際的な顧客ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築並びに拡充を図ってまいります｡具体的には､この業務提携を通じて､当社は世界市場へのｱｸｾｽを､ＭＧＱはＭＧＪを通じて日本市場へのｱｸｾｽを確保することになり､両社の協業体制の下､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄで活動する物流企業へ､最適な物流ｿﾘｭｰｼｮﾝを提供してまいります｡

2. 資本提携の目的及び内容
(1)資本提携の目的
　当社は､業務提携によるＭＧＪとの信頼･協力関係をさらに強固なものにするとともに､上記を中心とした事業規模の発展･拡大を実現するために必要な資金を調達することを目的として､ＭＧＪに対し､第三者割当増資を実施し､普通株式75,950 株を割当てます｡なお､本件第三者割当増資後にＭＧＪが保有する議決権の数は､当社の総議決権の数に対する５２．９％となります｡
　なお､本資本提携に伴い､本年６月に開催予定の定時株主総会での承認を前提として､当社はＭＧＪより指名される計３名を当社取締役として選任する予定でございます｡

(2)資本提携の内容
　発行条件等の詳細につきましては､｢?.第三者割当による新株発行｣をご覧ください｡

3. 各社の概要
(ＭＧＪ（Macquarie Goodman Japan Pte． Ltd．)
(1) 主な事業内容：投資業
(2) 設立：２００７年５月
(3) 本社所在地：6 Battery Road ＃３３―０１， Singapore 049909
(4) 代表者：Gregory Goodman､James Hodgkinson､David Mason､Shane Hagan
(5) 資本金：10,000 円

ＭＧＱ（Macquarie Goodman Group)
(1)特色､主な事業内容：
･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ最大の上場総合ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ関連不動産会社
･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ資産の保有､ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､開発及びﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､欧州､英国､ｱｼﾞｱ地域にて事業展開）
(2)設立：１９５３年９月
(3)本社所在地：Level 10, 60 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000
(4)代表者：Gregory Goodman (CEO）， David Clarke (Chairman)
(5)資本金：５２．７億円（1 豪ﾄﾞﾙ＝100 円にて円換算）
(6) 従業員：８７０人（平成18 年12 月31 日現在）
(7) 時価総額：約１．２兆円（平成19 年5 月16 日現在｡1 豪ﾄﾞﾙ＝100 円にて円換算）
(8) 上場市場：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ証券取引所
(9) 運用物件数：547 件､運用資産総額：約３兆円（平成18 年12 月31 日現在）
※物流資産分野で世界第２位

ＭＢＬ（Macquarie Bank Limited）
(1)特色､主な事業内容：
･ｵｰｽﾄﾗﾘｱの投資銀行
･ﾘｰｽ､ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾄﾞﾌｧﾅﾝｽ､預金受け入れ業務､引受業務､外国為替業務､法人業務､顧問業務のほか､生命保険も取り扱い､さらに商品取引ﾃﾞｨｰﾗｰ､信託財産管理人､投資ﾏﾈｼﾞｬｰとしての業務も手掛ける

(2)設立：１９８３年４月
(3)本社所在地：No.1 Martin Place, Sydney NSW 2000
(4)代表者：David Clarke(Non－Executive Chairman)､Allan Moss(CEO)
(5)資本金：４，９４６億円（1 豪ﾄﾞﾙ＝100 円にて円換算）
(6)従業員：８，１８３人（平成18 年7 月20 日現在）
(7)時価総額：約２．３兆円（平成19 年5 月16 日現在｡1 豪ﾄﾞﾙ＝100 円にて円換算）
(8)上場市場：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ証券取引所

【株式会社日本ﾚｯﾌﾟ】
(1) 主な事業内容：
･不動産の売買､管理､賃貸､仲介並びにこれらの代理､ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務
･物流に関する経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務
･不動産投資､不動産の有効利用に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ及び調査
･不動産投資顧問業
(2) 設立：１９９０年７月（創業：１９８０年２月）
(3)本社所在地：東京都千代田区大手町１丁目５番１号
(4)代表者：代表取締役社長和本清博､代表取締役副社長片地格人
(5)資本金：１７．８億円（平成19 年3 月20 日現在）
(6)従業員：１０１人（平成19 年3 月20 日現在､ｸﾞﾙｰﾌﾟ計）
(7)時価総額：約２５８億円（平成19 年5 月16 日現在）
(8)上場市場：東京証券取引所ﾏｻﾞｰｽﾞ市場
(9)運用資産総額：約８６４億円（平成19 年3 月20 日現在）
（以下略）

詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡
www.jrep.co.jp/news/pdf/2007/20070517_1.pdf
www.jrep.co.jp/news/pdf/2007/20070517_3.pdf