日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ投資法人／20億円の投資法人債を発行｜物流ﾆｭｰｽ

ﾆｭｰｽ　

用語　

ｾﾐﾅｰ

■日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ投資法人／20億円の投資法人債を発行

投資法人債の発行に関するお知らせ
日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ投資法人（以下｢本投資法人｣といいます｡）は､平成26年7月14日開催の本投資法人役員会における包括決議に基づき､本日､下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので､お知らせいたします｡
記
1．投資法人債の概要A.日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ投資法人第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下｢第1回債｣といいます｡）(1) 投資法人債の発行総額金20億円
(2) 債券の形式本投資法人債は社債､株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け､本投資法人債についての投資法人債券は発行しない｡
(3) 払込金額各投資法人債の金額100円につき金100円
(4) 償還金額各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)利率年0.338%
(6) 各投資法人債の金額金1億円
(7) 募集方法一般募集
(8) 申込期間平成26年11月14日（金）
(9) 払込期日平成26年11月27日（木）
(10)担保本投資法人債には担保及び保証は付されておらず､また本投資法人債のために特に留保されている資産はない｡
(11)償還方法及び償還期限平成31年11月27日に本投資法人債の総額を償還する｡本投資法人債の買入消却は､払込期日の翌日以降､振替機関が別途定める場合を除き､いつでもこれを行うことができる｡
(12)利払期日毎年5月27日及び11月27日（利払期日が銀行休業日にあたるときは､その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる｡）
(13)財務上の特約担保提供制限条項が付されている｡
(14)取得格付AA－（株式会社日本格付研究所）
(15)財務代理人､発行代理人及び支払代理人株式会社三井住友銀行
(16)引受証券会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社､三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社､みずほ証券株式会社

B.日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ投資法人第2回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下｢第2回債｣といい､｢第1回債｣と併せて｢本件投資法人債｣といいます｡）(1) 投資法人債の発行総額金30億円(2) 債券の形式本投資法人債は社債､株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け､本投資法人債についての投資法人債券は発行しない｡(3) 払込金額各投資法人債の金額100円につき金100円(4) 償還金額各投資法人債の金額100円につき金100円(5)利率年0.930%(6) 各投資法人債の金額金1億円(7) 募集方法一般募集(8) 申込期間平成26年11月14日（金）(9) 払込期日平成26年11月27日（木）(10)担保本投資法人債には担保及び保証は付されておらず､また本投資法人債のために特に留保されている資産はない｡(11)償還方法及び償還期限平成36年11月27日に本投資法人債の総額を償還する｡本投資法人債の買入消却は､払込期日の翌日以降､振替機関が別途定める場合を除き､いつでもこれを行うことができる｡(12)利払期日毎年5月27日及び11月27日（利払期日が銀行休業日にあたるときは､その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる｡）(13)財務上の特約担保提供制限条項が付されている｡(14)取得格付AA－（株式会社日本格付研究所）(15)財務代理人､発行代理人及び支払代理人株式会社三井住友銀行(16)引受証券会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社､三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社､みずほ証券株式会社
2．発行の理由本件投資法人債の発行により､資金調達手段の多様化を図るとともに､本投資法人の短期借入金の期限前弁済の資金の一部に充当するため｡
3．調達する資金の額､資金使途及び支出予定時期(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）4,973百万円(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期平成26年11月13日付で公表の｢借入金の期限前弁済に関するお知らせ｣に記載した短期借入金の期限前弁済（以下｢本期限前弁済｣といいます｡）の資金の一部に充当する予定｡4．本件投資法人債発行後の有利子負債の状況本期限前弁済のための資金の全額が決定次第､お知らせいたします｡5．その他投資者が当該情報を適切に理解･判断するために必要な事項本件投資法人債の発行及び償還等に関わるﾘｽｸにつきましては､第3期有価証券報告書（平成26年8月25日提出）に記載の｢投資ﾘｽｸ｣のうち｢新投資口の発行､借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するﾘｽｸ｣の内容に重要な変更はありません｡
以上
※本投資法人のｳｪﾌﾞｻｲﾄｱﾄﾞﾚｽ：http://www.prologis-reit.co.jp 2