資生堂／ﾛﾚｱﾙ社との当社子会社株式等の譲渡に関する協議を開始｜物流ﾆｭｰｽ

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■資生堂／ﾛﾚｱﾙ社との当社子会社株式等の譲渡に関する協議を開始

ﾛﾚｱﾙ社との当社子会社株式等の譲渡に関する協議の開始について
当社は､L'Or?al S.A. （ﾌﾗﾝｽ､ｸﾘｼｰ｡以下､ﾛﾚｱﾙ社）より､当社がｽｷﾝｹｱ､ﾎﾞﾃﾞｨｰｹｱおよびﾍｱｹｱを中心に展開しているCarita（ｶﾘﾀ）事業およびDECL?OR（ﾃﾞｸﾚｵｰﾙ）事業を展開しているﾌﾗﾝｽの子会社およびその持株会社（いずれも当社が100％の議決権を保有｡以下､合わせて対象事業会社）の株式ならびに同事業に関連する資産のﾛﾚｱﾙ社への譲渡（以下､本件譲渡）に係る提案（提案価格2 億3 千万ﾕｰﾛ）を受け､同社との間で本件譲渡について独占交渉契約を本日締結し､独占的な交渉を開始しましたのでお知らせいたします｡
資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟは､本件譲渡に関し､ﾌﾗﾝｽ労働法に従い対象事業会社における労使協議会への通知および意見照会の手続きを開始しました｡なお､当社とﾛﾚｱﾙ社との間で本件譲渡に関する交渉が順調に進んだ場合､両社は､ﾛﾚｱﾙ社および資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの関係各社の労使協議会からの意見書を受領した後に､本件譲渡に係る契約の締結へと進むこととなります｡また､本件譲渡の実行にあたっては､関係国の競争法上の手続等の完了など譲渡契約に定める取引実行の前提条件の充足が必要となります｡
経緯ｶﾘﾀとﾃﾞｸﾚｵｰﾙは資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業の一角を占めるﾌﾞﾗﾝﾄﾞであり､主にﾖｰﾛｯﾊﾟにおいて､ｻﾛﾝ等のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾁｬﾈﾙと小売店の双方にｽｷﾝｹｱ製品やその施術ｻｰﾋﾞｽを提供しています｡当社は､経営課題を一掃し､もう一度成長軌道に乗るために､｢強い領域をより強く｣｢大きな領域をより大きく｣｢収益性の高い領域でより利益を生み出す｣という考え方のもと､聖域を設けず､全社を挙げて徹底した｢選択と集中｣に取り組んでいます｡この取り組みの一環として､ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業においても｢選択と集中｣の検討を進め､当社のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業の持続的な成長性確保のためのﾍﾞｽﾄな方向性を検討している中､ﾛﾚｱﾙ社からｶﾘﾀとﾃﾞｸﾚｵｰﾙの譲渡に関する提案を受けたことから､独占交渉を開始しました｡なお､当社は､ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業では､日本･中国を中心とするｱｼﾞｱで大きく成長している｢資生堂ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ｣と米国･ﾖｰﾛｯﾊﾟで成長性を確保している｢Joico（ｼﾞｮｲｺ）｣に注力することを検討しています｡また地域としては､市場が急速な成長を遂げているｱｼﾞｱでの展開を加速することを検討しています｡資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟにとって､ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業は化粧品事業に次ぐｺｱ事業であり､当社は今後もｱｼﾞｱのﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ業界におけるﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰとなるための取り組みを続けていきます｡
対象事業会社についてｶﾘﾀ会社名： Carita International S.A.本社所在地：ﾌﾗﾝｽ､ﾊﾟﾘ資本金： 1,129 万1,700 ﾕｰﾛ（2013 年9 月30 日現在）代表者：佐藤義明（さとうよしあき）事業概要：化粧品の販売設立： 1945 年

ﾃﾞｸﾚｵｰﾙ会社名： LABORATOIRES DECL?OR S.A.S.本社所在地：ﾌﾗﾝｽ､ﾊﾟﾘ資本金： 1,937 万4,700 ﾕｰﾛ（2013 年9 月30 日現在）代表者：佐藤義明（さとうよしあき）事業概要：化粧品の製造･販売設立： 1974 年
ﾛﾚｱﾙ社について会社名： L'Or?al S.A.本社所在地：ﾌﾗﾝｽ､ｸﾘｼｰ資本金： 1 億2,120 万ﾕｰﾛ（2013 年6 月30 日現在）代表者： Jean-Paul Agon, CEO事業概要：ｽｷﾝｹｱ･ﾒｰｷｬｯﾌﾟ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ等の各種化粧品､ﾍｱｶﾗｰ､ﾍｱｹｱ等の製造販売｡世界130 ｶ国で事業を展開している世界最大の化粧品会社｡設立： 1909 年
今後の見通し当社およびﾛﾚｱﾙ社は本件譲渡について交渉中です｡譲渡金額を含む諸条件は今後の交渉を通じて取り決めるものであり､現時点では確定事項はありません｡
以上