富士経済／製造業･非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ市場の調査を実施｜物流ﾆｭｰｽ

ﾆｭｰｽ　

用語　

ｾﾐﾅｰ

■富士経済／製造業･非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ市場の調査を実施

製造業/非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ市場の調査を実施
製造業向け2013年世界市場　垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄ 129億円､ﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸﾛﾎﾞｯﾄ 172億円非製造業向け2020年国内市場　手術ﾛﾎﾞｯﾄ 240億円､ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂ 175億円

総合ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋　阿部界代表取締役）は､自動車関連やｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ関連をはじめ様々な分野における製造工程で溶接や塗装､組み立て､搬送などを自動化する製造業向けﾛﾎﾞｯﾄと､家事や生活､医療/介護､業務などを支援/補助､代替する非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄの市場を調査した｡その結果を報告書｢2011 ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄ市場の現状と将来展望｣にまとめた｡
この報告書では､製造業向けﾛﾎﾞｯﾄは溶接･塗装系（ﾛﾎﾞｯﾄ）4品目､組立･搬送系7品目､ｱｸﾁｭｴｰﾀ系3品目､ｸﾘｰﾝ搬送系2品目の計16品目を対象とし､世界市場で捉え､2013年まで市場を予測した｡非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄは家事/生活支援（ﾛﾎﾞｯﾄ）3品目､医療/介護/手術3品目､業務7品目､農業1品目の計14品目を対象とし､国内市場※で捉え､2020年の市場を予測した｡尚､製造業向けﾛﾎﾞｯﾄの構成部材についても3品目を対象とし､国内市場※で捉えている｡
※国内市場は日系ﾒｰｶｰの海外実績を含む
◆調査結果の概要
1. 製造業向けﾛﾎﾞｯﾄの世界市場

2010年

09年比

2013年予測

10年比

製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ世界市場

3,618億円

1.7倍

4,996億円

1.4倍
2009年の市場は不況の影響で前年比40%以上縮小したが､2010年は一転して前年比69.0%増の3,618億円と､2008年並みの市場規模に回復した｡自動車関連分野や半導体･液晶などのｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ関連分野で設備投資が再開された他､これまで人手に頼ることが多かった中国において人件費高騰を背景にﾛﾎﾞｯﾄによる自動化が急速に進んだことが要因の一つである｡2013年には日本､欧米市場の緩やかな回復と､ｱｼﾞｱ市場の更なる成長から2010年比1.4倍の4,996億円が予測される｡
2010年の市場をｶﾃｺﾞﾘ別にみると､溶接･塗装系が39%､組立･搬送系が29%､ｱｸﾁｭｴｰﾀ系が8%､ｸﾘｰﾝ搬送系が24%である｡先進国ではﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸﾛﾎﾞｯﾄや垂直多関節（ｽﾘﾑ･高速･双腕ﾀｲﾌﾟ）ﾛﾎﾞｯﾄなど組立･搬送系が大きく伸びると予測される｡
（1）ｱｰｸ溶接ﾛﾎﾞｯﾄ

2010年　 633億円（09年比2.2倍）　2013年予測　813億円（10年比1.3倍）
ｱｰｸ溶接ﾛﾎﾞｯﾄは主に自動車､二輪車の足回り､ﾎﾞﾃﾞｨ､ｼｬｼｰ､給排気系部品等の製造に使用される｡日本や欧米では自動車関連分野､特に自動車部品製造での需要が多いが､自動化が急速に進む中国では多様な分野に需要がある｡
ｱｰｸ溶接ﾛﾎﾞｯﾄ市場は､製造業向けﾛﾎﾞｯﾄの世界市場の中で最も規模が大きい｡2009年は日本や欧米の需要が大きく落ち込む中､中国で需要が大きく伸びた｡中国では人件費の高騰や製品品質の向上などを背景に自動車関連分野に加えて､自転車やｵｰﾄﾊﾞｲ､金属家具､健康器具など様々な分野で需要が急速に拡大しており､2010年も順調に拡大している｡
日本や欧米の需要も緩やかに回復に向かっているが､これらの地域では自動車関連分野の需要が飽和に近いことから､大幅な拡大は考え難く､補修や更新需要が中心になると見られる｡市場は今後､増産の為の設備投資が活発な中国をはじめ､新興国の需要が牽引していくと予想される｡
（2）垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄ（ｽﾘﾑ･高速･双腕ﾀｲﾌﾟ）

2010年　 41億円（09年比1.4倍）　2013年予測　129億円（10年比3.1倍）
ここでは従来の小型垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄよりも更に人の腕に近く､ｽﾘﾑ化･高速化が図られ､組立てや搬送など人に代わって作業するﾛﾎﾞｯﾄを対象としている｡代表的なﾛﾎﾞｯﾄとして安川電機の｢MOTOMAN-SDAｼﾘｰｽﾞ｣や､KUKAの｢Light Weight Robot｣などがある｡
日本をはじめ､欧米やｱｼﾞｱなどの地域でも自動車関連分野以外にｱﾊﾟﾚﾙ､物流､工作機械分野など､需要分野が拡大しており､2008年以降の景気後退下にあっても市場は拡大している｡今後もﾛﾎﾞｯﾄﾒｰｶｰ､ｾｯﾄﾒｰｶｰやｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀが連携することで用途開発が進み､自動車関連分野の設備投資の回復もあり､市場は拡大すると予測される｡
欧州では自動車部品の組立てや搾乳などのｼｰﾝで採用されている｡現状は用途開発や研究を目的とした導入が中心であるが､開発/研究が進めば本格的な市場の立ち上がりが期待される｡ｱｼﾞｱでは､欧米や日本に比べて生産に係るｺｽﾄが安価なため費用対効果が得られるｼｰﾝは限定されるが､人件費の高騰が深刻な問題となりつつある大手ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾒｰｶｰ､EMS､自動車関連ﾒｰｶｰなどで今後需要が顕在化すると見られる｡
（3）ﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸﾛﾎﾞｯﾄ

2010年　 64億円（09年比1.6倍）　2013年予測　172億円（10年比2.7倍）
ﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸﾛﾎﾞｯﾄとはﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸ構造（並列にﾘﾝｸ機構を制御して1点の動きを決めるﾘﾝｸ機構）を持つﾛﾎﾞｯﾄである｡ｽｶﾗﾛﾎﾞｯﾄや垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄに比べて高価ではあるが高速な動作が可能である｡
市場は世界的な景気後退の影響を殆ど受けることなく拡大している｡日本市場の本格的な立ち上がりには時間が掛ると見られるが､新製品の投入などにより徐々にﾆｰｽﾞを取り込んでいる｡欧米では､従来からの主要分野である食品･医薬･化学品に加えて､自動車電装部品や太陽電池の製造向けに需要分野が拡大している｡ｱｼﾞｱではｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ製品の生産受託を行う大手EMSで2012年以降需要が顕在化すると予測される｡
2. 非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄの国内市場（日系ﾒｰｶｰの海外実績を含む）

2010年

09年比

2020年予測

10年比

非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ国内市場

113億円

1.7倍

650億円

5.8倍
2010年の市場は順調に拡大し､前年比73.8%増の113億円となった｡内訳は家事/生活支援が59%､医療/介護/福祉が30%､業務が11%である｡最も市場規模の大きい家事/生活支援の掃除ﾛﾎﾞｯﾄと､医療/介護/福祉の手術ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂが大きく伸びた｡特に手術ﾛﾎﾞｯﾄは前年比8.9倍と拡大し､掃除ﾛﾎﾞｯﾄに次ぐ市場規模となった｡
少子高齢化を背景とした社会的な需要の増加から手術ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂは今後も伸びると予測される｡医療/介護/福祉向けﾛﾎﾞｯﾄへの取り組みは､これまでﾍﾞﾝﾁｬｰ企業や大学研究機関が主体だったが､社会的或いは潜在的需要の高さから近年は大手電機ﾒｰｶｰが参入を積極化させている｡なお､農業の収穫ﾛﾎﾞｯﾄに関しては現在研究/開発段階であり､2015年頃から市場が顕在化すると予測される｡
（1）手術ﾛﾎﾞｯﾄ

2010年　 25億円（09年比8.9倍）　2020年予測　240億円（10年比9.6倍）
ここでは内視鏡下手術を支援するﾛﾎﾞｯﾄを対象としている｡ﾛﾎﾞｯﾄが自動で手術を行うのではなく､医師が内視鏡画像を見ながらﾛﾎﾞｯﾄの腕を遠隔操作し手術を行う｡医師の動きをﾛﾎﾞｯﾄが微細化するため､精密な手術が可能になる｡2009年11月に薬事法の承認が降り､2010年は製品を周知させることや医師に対する操作ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞがﾒｲﾝとなったが､2011年から販売が本格化すると見られる｡現状ではまだ保険適用されていないため患者負担が大きいが､適用されれば患者負担が減り､需要が増加するため手術ﾛﾎﾞｯﾄ市場は更に拡大すると予想される｡
（2）ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂ

2010年　7.7億円（09年比1.5倍）　2020年予測　175億円（10年比22.7倍）
ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂは､上半身や下半身に装着することで人の手足の動きを支援･補助する装着型のﾛﾎﾞｯﾄである｡障害者や高齢者の弱った動作をｱｼｽﾄし､ﾘﾊﾋﾞﾘや自立を支援するﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄｽｰﾂと､健常者の動作をｱｼｽﾄ･増強し､人間の力では不可能な作業を可能にしたり､軽減したりするﾊﾟﾜｰ増幅ｽｰﾂがある｡
最初に市場が形成されたのはﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄｽｰﾂである｡高齢者･障害者の自立支援用途で2008年に立ち上がり､全国の病院や介護施設への展開で現在も市場を牽引している｡今後はﾘﾊﾋﾞﾘ用途も増えると見られる｡一方､ﾊﾟﾜｰ増幅ｽｰﾂは様々なﾆｰｽﾞに対応した開発が進められている段階であり､今のところ市場は小規模に留まっている｡しかし､重量物の搬送､工場や災害現場など多様なｼｰﾝにおける潜在需要は高いため､将来的には市場が拡大すると見られる｡
◆調査対象
製造業向け

ﾛﾎﾞｯﾄ
溶接･塗装系
ｱｰｸ溶接ﾛﾎﾞｯﾄ､ｽﾎﾟｯﾄ溶接ﾛﾎﾞｯﾄ､塗装ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾊﾞﾘ取りﾛﾎﾞｯﾄ

組立･搬送系
ｽｶﾗﾛﾎﾞｯﾄ､小型垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄ､垂直多関節ﾛﾎﾞｯﾄ（ｽﾘﾑ･高速･双腕ﾀｲﾌﾟ）､ﾊﾟﾗﾚﾙﾘﾝｸﾛﾎﾞｯﾄ､卓上型ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾊﾟﾚﾀｲｼﾞﾝｸﾞﾛﾎﾞｯﾄ､取り出しﾛﾎﾞｯﾄ

ｱｸﾁｭｴｰﾀ系
単軸ﾛﾎﾞｯﾄ､直交ﾛﾎﾞｯﾄ､電動ｽﾗｲﾀﾞ

ｸﾘｰﾝ搬送系
ｶﾞﾗｽ基板搬送ﾛﾎﾞｯﾄ､ｳｴﾊ搬送ﾛﾎﾞｯﾄ

構成部材
ﾛﾎﾞｯﾄ用ｹｰﾌﾞﾙ､精密制御減速機､ﾛﾎﾞｯﾄ用ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ
非製造業向けﾛﾎﾞｯﾄ

ﾛﾎﾞｯﾄ
家事/生活支援
掃除ﾛﾎﾞｯﾄ､ｾｷｭﾘﾃｨﾛﾎﾞｯﾄ､ﾎﾋﾞｰﾛﾎﾞｯﾄ

医療･介護･福祉
ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ･増幅ｽｰﾂ､ｾﾗﾋﾟｰﾛﾎﾞｯﾄ､手術ﾛﾎﾞｯﾄ

業務
荷役･搬送ﾛﾎﾞｯﾄ､水中作業ﾛﾎﾞｯﾄ､受付･案内ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾋｭｰﾏﾉｲﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄ､施設点検ﾛﾎﾞｯﾄ､ﾚｽｷｭｰﾛﾎﾞｯﾄ､業務用ｾｷｭﾘﾃｨﾛﾎﾞｯﾄ

農業
収穫ﾛﾎﾞｯﾄ