富士経済／2010年市場小売ﾊﾟﾝ 1兆7,969億円､流通ﾊﾟﾝ 1兆4,045億円､ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ 3,924億円（量販店･ｺﾝﾋﾞﾆ･ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ調査）｜物流ﾆｭｰｽ

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■富士経済／2010年市場小売ﾊﾟﾝ 1兆7,969億円､流通ﾊﾟﾝ 1兆4,045億円､ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ 3,924億円（量販店･ｺﾝﾋﾞﾆ･ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ調査）

量販店､ｺﾝﾋﾞﾆ､ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟなどのﾊﾟﾝ市場を調査
－2010年市場小売ﾊﾟﾝ 1兆7,969億円､流通ﾊﾟﾝ 1兆4,045億円､ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ 3,924億円－

総合ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋　阿部界代表取締役）は､原料小麦価格の変動による値上げ･値下げ､不況の影響を受けている流通ﾊﾟﾝ､ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ､外食ﾁｪｰﾝなどのﾊﾟﾝ市場の動向を調査分析した｡その結果を報告書｢ﾊﾟﾝ市場のﾁｬﾈﾙ別需要分析調査 2010｣にまとめた｡この調査では､小売業態別の市場規模推移､商品･ﾒﾆｭｰ分析､ﾁｬﾈﾙ別企業ｼｪｱや主要企業の動向について分析した｡また､小売ﾁｬﾈﾙを取り巻くﾊﾟﾝ市場としてｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟなど外食業態の動向なども捉え､ﾊﾟﾝ市場を多角的に分析した｡
◆調査結果の概要
小売ﾊﾟﾝ市場（小売販売ﾍﾞｰｽ）

2009年

2010年見込

前年比

流通ﾊﾟﾝ

1兆4,033億円

1兆4,045億円

100.1%

ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ

4,180億円

3,924億円

93.9%

小売ﾊﾟﾝ合計

1兆8,213億円

1兆7,969億円

98.7%
※流通ﾊﾟﾝ：量販店､CVSで販売されるﾊﾟﾝ※ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ：ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ､量販店･CVS内のﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟで販売されるﾊﾟﾝ
2008年の流通ﾊﾟﾝ市場は､量販店ﾁｬﾈﾙでは､原料小麦の価格高騰を受けﾊﾟﾝﾒｰｶｰが価格改定を実施したため金額ﾍﾞｰｽで増加し､CVSﾁｬﾈﾙでは同年3月から順次導入されたﾀｽﾎﾟ導入によるﾀﾊﾞｺ購入目的の来店客数増加の恩恵を受け増加した｡2009年の流通ﾊﾟﾝ市場は量販店が店舗数の減少と､既存店の売上不振から前年を下回ったことに加えて､CVSが前年のﾀｽﾎﾟ効果の反動によって既存店の販売額が大幅に減少したことから前年割れとなった｡2010年は量販店､CVSともに前半は好調だったものの､猛暑の影響で夏場の需要が減少した｡しかし､CVSでは新規出店による実績拡大とﾀｽﾎﾟ効果の反動が一巡したことで前年を上回るとみられ､ﾄｰﾀﾙでは前年並が見込まれる｡
ﾍﾞｰｶﾘｰﾊﾟﾝ市場では､ﾁｪｰﾝﾍﾞｰｶﾘｰが2009年は景気後退による節約志向の強まり､新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行の影響による買い控えなどにより縮小した｡2010年は猛暑による消費意欲の減退などより単価の高いﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟほど影響を受け大きく減少するとみられる｡量販店では"焼きたて"という付加価値を持つｲﾝｽﾄｱﾍﾞｰｶﾘｰを消費者の選択肢を増やす上で重要な業態と考えている｡量販店のｲﾝｽﾄｱﾍﾞｰｶﾘｰでは､低価格流通ﾊﾟﾝへのｼﾌﾄを食い止めるため100円均一ﾌｪｱなどにより顧客を取り込んでおり､特にあんぱん､ﾒﾛﾝﾊﾟﾝなどの菓子ﾊﾟﾝと､ｶﾚｰﾊﾟﾝ等の定番商品は安定している､ただし､食ﾊﾟﾝは流通ﾊﾟﾝへ需要が流れ苦戦している｡節約志向の中でより安い流通ﾊﾟﾝへとｼﾌﾄしていると考えられる｡個店ﾍﾞｰｶﾘｰもﾁｪｰﾝﾍﾞｰｶﾘｰ同様厳しい状況に変わりはないが､手頃な価格･魅力ある商品など個々の対応により､店舗間に差が出てきている｡CVSｲﾝｽﾄｱﾍﾞｰｶﾘｰは､本格的焼きたてﾊﾟﾝで女性客をとりこむｺｺｽﾄｱと男性客に向けて食べごたえとｼｽﾞﾙ感を訴求するﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷが中心である｡ﾀｰｹﾞｯﾄを明確にすることで､売り上げ増に結びつけている｡
少子高齢化により消費者の絶対数が減少している中で市場規模を拡大させるには新規需要の獲得が鍵となる｡若い女性層やｼﾆｱ層への適確なｱﾌﾟﾛｰﾁが市場活性化の鍵であり､ﾁｬﾈﾙによって需要層は異なるものの､量販店はﾌｧﾐﾘｰ層以外に単身者や高齢者､CVSは女性客やｼﾆｱ層､ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟは男性､外食需要といった現在のﾀｰｹﾞｯﾄ以外の層の取り込みが必要である｡
（1）量販店ﾊﾟﾝ（流通ﾊﾟﾝ）市場

2009年　6,987億円　　2010年見込　6,942億円（前年比99.4%）
量販店におけるﾊﾟﾝは､日配食品の中で販売ﾎﾞﾘｭｰﾑの大きい商品であり､流通各社が注力するｶﾃｺﾞﾘｰである｡ﾊﾟﾝは特売や値下げ対策により､消費者の目を引きやすい事もあり､ﾁｪｰﾝによっては生肉や鮮魚売場であっても通路にﾊﾟﾝ特売ｺｰﾅｰを設け､｢100円均一｣､｢1割引｣等のﾎﾟｯﾌﾟと共に大量販売をしているｹｰｽがみられる｡
また､催事展開しやすいｶﾃｺﾞﾘｰでもあり､菓子ﾊﾟﾝは季節に合わせてﾁｮｺﾚｰﾄやｲﾁｺﾞ等､ﾌｪｱの目玉商品にもなるため､島陳列やｽｰﾌﾟなどとｸﾛｽﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞすることで消費者への露出を高めている｡食ﾊﾟﾝやﾃｰﾌﾞﾙﾊﾟﾝはｼｰﾙを集めて応募すれば無料で景品がもらえるｷｬﾝﾍﾟｰﾝを積極的に展開しており､ﾜﾝｼｰｽﾞﾝで100万通を超える応募があるｹｰｽもあり､ﾒｰｶｰにとっては重要な販促施策となっている｡流通も食ﾊﾟﾝをﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ型に陳列するなど売上増加に向け工夫をこらした販売を行っている｡
流通側では､ﾒｲﾝの取り扱いは大手ﾊﾟﾝﾒｰｶｰの商品であるが､高価格帯商品のｼﾘｰｽﾞ陳列や､地場ﾒｰｶｰ､個人ﾊﾟﾝ店の商品を取り扱うことで､消費者を飽きさせない工夫もしている｡特に地場ﾒｰｶｰ､個人ﾊﾟﾝ店の商品で大手企業には無い手作り感を持った商品は人気であり､袋詰めｾｰﾙを行うと､通常の2倍以上の売上を上げるｹｰｽもあり､話題性と言う面でも集客ｱｯﾌﾟに繋がっている｡"いつ来店しても同じ商品"ではなく､新鮮さを持った売場は消費者を呼び込みやすいと考えられる｡
（2）CVSﾊﾟﾝ（流通ﾊﾟﾝ）市場

2009年　7,046億円　　2010年見込　7,103億円（前年比100.8%）
2009年は約300店の新規出店があったものの､前年のﾀｽﾎﾟ効果の反動で既存店売上が大きく減少し､ﾄｰﾀﾙ販売金額は前年を下回ったが､食ﾊﾟﾝ､ﾛｰﾙﾊﾟﾝ､蒸しぱん､ﾌｨﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ（甘味系のつめものを含有）ﾊﾟﾝ､ﾍﾞｰｶﾘｰｽｲｰﾂは前年を上回った｡
食ﾊﾟﾝ､ﾛｰﾙﾊﾟﾝは買い忘れ需要や翌日の朝食用に購入するｹｰｽが多く､ﾀﾊﾞｺのついで買いがほとんどなかったことから新規出店分がﾌﾟﾗｽされた形になっている｡また､ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝのPB｢ｾﾌﾞﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑおいしい食ﾊﾟﾝ｣､｢同おいしいﾛｰﾙﾊﾟﾝ｣は量販店と同等または下回る価格で､量販店の需要を取り込んだ｡蒸しﾊﾟﾝは安価であることに加えて､女性客と老人客が主要購買層でﾀｽﾎﾟ効果の反動は軽微だったことから増加し､ﾌｨﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは各ﾁｪｰﾝが特に注力しており､ｸﾘｰﾑたっぷり､もちもちなどのﾎﾞﾘｭｰﾑ感と食感が支持され増加した｡同じく､ﾍﾞｰｶﾘｰｽｲｰﾂは食べごたえのある菓子ﾊﾟﾝで小腹を満たしたい消費者や､値ごろ感から男性客の購入頻度が高くなり増加した｡
2010年はﾀｽﾎﾟ効果の反動が一巡し､その他ﾃｰﾌﾞﾙﾊﾟﾝを除く全てのｶﾃｺﾞﾘｰで前年を上回るとみられる｡その他ﾃｰﾌﾞﾙﾊﾟﾝはﾗｲ麦ﾊﾟﾝ､ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝなどであるが､ﾋｯﾄ商品が少なく高単価なことから前年をわずかに下回る見込である｡
（3）外食店（ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ､ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ）のﾊﾟﾝ売上動向

2010年のﾊﾟﾝﾒﾆｭｰ売上は前年比0.9%減の681億円の見込
ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪはもちろん､ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟにおいてもﾊﾟﾝﾒﾆｭｰへの注力が高まり売上は拡大していたが､2009年以降の景気低迷により客数､客単価ともに減少し､特にﾊﾟﾝﾒﾆｭｰの注文が減少した｡2010年は夏場の猛暑により客数が増加し､ﾄﾞﾘﾝｸ類の売上は増加したが､暑すぎたことがﾊﾟﾝﾒﾆｭｰの注文減に繋がった｡また､ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ店でのｺｰﾋｰ強化､ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな定食ﾒﾆｭｰを提供する業態の増加など他の外食市場との競争が激化し､ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟではﾓｰﾆﾝｸﾞ､ﾗﾝﾁ､通常ﾒﾆｭｰでもｾｯﾄﾒﾆｭｰ化により対抗するようになっている｡
◆注目製品市場
（1）焼成済み･半焼成済み冷凍ﾊﾟﾝ市場（ﾒｰｶｰ出荷ﾍﾞｰｽ）

2009年　150億円　　2010年見込　153億円（前年比102.0%）
成型･発酵･焼成済みの冷凍ﾊﾟﾝを解凍するだけで提供できる状態のﾊﾟﾝ（焼成済みﾊﾟﾝ）､僅かな時間ｵｰﾌﾞﾝで過熱するだけで提供できる半焼成済みの冷凍ﾊﾟﾝ､およびﾍﾞｰｸﾞﾙ､ﾄﾞｰﾅﾂを対象とする｡
焼成済み･半焼成済み冷凍ﾊﾟﾝは､ﾌﾗﾝｽやﾄﾞｲﾂなどのﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国でﾊﾟﾝ職人の労働時間の短縮を目的として発達してきた｡日本では､厨房にﾎｲﾛ（発酵機）を置くｽﾍﾟｰｽが無く､ﾊﾟﾝ専門職人を雇用できないようなｶﾌｪﾁｪｰﾝやﾚｽﾄﾗﾝ､ﾎﾃﾙなどを中心に需要を開拓し､市場が拡大した｡冷凍ﾊﾟﾝ生地と比較すると価格が高いものの､必要な機器が少なく､特別な技術を必要とせず､誰でもほぼ同じ品質に仕上がり､さらに冷凍生地と比較すると賞味期限が長く､ﾛｽがほとんど出ないことから､時間短縮や人件費抑制といったﾒﾘｯﾄが多いとして需要が増加している｡
焼成済み冷凍ﾊﾟﾝは､完全焼成後に急速冷凍をかけ冷凍保存したもので､解凍すればすぐに食べられることから､ｵｰﾌﾞﾝなどの機器が必要なく（解凍後にﾄｰｽﾀｰやｵｰﾌﾞﾝで軽く焼いて風味を出す場合もある）､誰でも同じ仕上がりで商品を提供できることが最大の特徴である｡しかし､完全焼成してあるため好みの焼き加減にできないこと､ｸﾛﾜｯｻﾝやﾃﾞﾆｯｼｭなどのﾊﾟｲ系は輸送中などに壊れ易く不向きなことなどのﾃﾞﾒﾘｯﾄもある｡
半焼成済み冷凍ﾊﾟﾝは､完全焼成手前の7～9割方焼いたﾊﾟﾝを冷凍･保管したもので､提供する時は10分前後ｵｰﾌﾞﾝで焼くだけで､誰でも簡単に焼きたてを提供できるﾀｲﾌﾟの商品である｡特別な技術を必要としないことや､好みの焼き加減で提供できることなどから一定の需要を確保しているものの､市場は微減となっている｡
焼成済み･半焼成済み冷凍ﾊﾟﾝの主なﾕｰｻﾞｰは､ｶﾌｪﾁｪｰﾝやﾎﾃﾙなどであり､ﾁｪｰﾝ系企業の店舗数の伸びや､冷凍ﾊﾟﾝ生地や日配品からのｼﾌﾄにより市場が拡大してきた｡しかし､ｶﾌｪﾁｪｰﾝの店舗数や宿泊施設､外食市場自体の伸びが鈍化していることから､この市場も微増となっており､2010年も前年並みの見込みである｡
◆調査対象

対象ﾁｬﾈﾙ
小売ﾊﾟﾝ
量販店､CVS､ﾁｪｰﾝﾍﾞｰｶﾘｰ､量販店ｲﾝｽﾄｱﾍﾞｰｶﾘｰ､CVSｲﾝｽﾄｱﾍﾞｰｶﾘｰ､個店ﾍﾞｰｶﾘｰ

外食店ﾊﾟﾝ
ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ､ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ

対象品目
食ﾊﾟﾝ､ﾃｰﾌﾞﾙﾊﾟﾝ（ﾛｰﾙﾊﾟﾝ､ｸﾛﾜｯｻﾝ､ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ､ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾏﾌｨﾝ）､惣菜ﾊﾟﾝ（ｶﾚｰﾊﾟﾝ､ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ入り､ﾌﾗｲ入り）､菓子ﾊﾟﾝ（ﾊﾟｲ･ﾃﾞﾆｯｼｭ､蒸しﾊﾟﾝ､ﾌｨﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ､ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ､ﾍﾞｰｶﾘｰｽｲｰﾂ）､ﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝ（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ､ｵｰﾌﾟﾝｻﾝﾄﾞなど）