ｾﾝｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／国内市場において公募形式によるｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞを発行｜物流ﾆｭｰｽ

ﾆｭｰｽ　

用語　

ｾﾐﾅｰ

■ｾﾝｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／国内市場において公募形式によるｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞを発行

ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ発行に関するお知らせ

ｾﾝｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（社長：福田泰久､以下｢当社｣）は､国内市場において公募形式によるｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞの発行（以下､本発行）を予定しておりますのでお知らせいたします｡また､本ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞとは別に､国内市場において公募形式による普通社債（10 年債）の起債も予定しております｡
1. 本発行の背景
当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､人を育て､人々の生活を支援する企業ｸﾞﾙｰﾌﾟとして､物流･商流事業を核に､未来を動かすｻｰﾋﾞｽ･商品の新潮流の創造にたゆみなく挑戦し､真に豊かなｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会の実現に貢献することをｸﾞﾙｰﾌﾟのﾐｯｼｮﾝ＆ﾋﾞｼﾞｮﾝとして掲げ､これまで事業活動をおこなってまいりました｡現在､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟでは､2021 年度までの中期経営５ｶ年計画｢ｾﾝｺｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗﾝ 2021 （SIP21）｣に取り組んでおります｡SIP21 では､｢企業の社会的責任（CSR）の重視｣を経営方針のひとつとし､ｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR の中期方針を策定しました｡このｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR の中期方針では､①環境活動､②安全活動､ ③健康活動､④社会活動それぞれについて重点施策を掲げ､取り組んでいるところです｡その中で､当社は､東海ｴﾘｱにおける物流の効率化とﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄの提供を通じたｸﾞﾘｰﾝ物流の推進のため､岐阜羽島ＰＤｾﾝﾀｰと湾岸弥富ＰＤｾﾝﾀｰを建設する計画を進めております｡物流の効率化やｸﾞﾘｰﾝ物流の推進は､温室効果ｶﾞｽの削減に資するものであることから､地球環境に対する当社の姿勢をより明確に示すために､この度､ＰＤｾﾝﾀｰ建設資金をｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞの発行により調達し､建設を推進することとしたものです｡
2. ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞの概要
発行体ｾﾝｺｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
発行年限 5 年（予定）
発行額 100 億円(予定)
発行時期 2020 年 9 月(予定)
資金使途岐阜羽島ＰＤｾﾝﾀｰ､湾岸弥富ＰＤｾﾝﾀｰの建設資金に充当
主幹事証券大和証券株式会社
幹事証券三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ･ｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ※1 大和証券株式会社