三井造船／TGE Marine AGの株式を取得（子会社化）｜物流ﾆｭｰｽ

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■三井造船／TGE Marine AGの株式を取得（子会社化）

TGE Marine AGの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
三井造船株式会社（社長：田中孝雄､以下､三井造船）は､平成27年9月28日開催の取締役会において､TGE Marine AG（以下､TGE社）の発行済普通株式の99.36%を同社の主要株主であるCaledoniaInvestments plc､Gasfin Investment S.A.及びTGE社CEOの私設設立会社であるDr. K?ver GbRから取得し､本件取引にて同社を子会社化することを決議いたしましたので､以下の通りお知らせいたします｡
１. 本件取引の目的三井造船は､液化天然ｶﾞｽ（LNG）､ｴﾀﾝやｴﾁﾚﾝｶﾞｽ（LEG）､さらにはﾌﾟﾛﾊﾟﾝやﾌﾞﾀﾝなどの液化石油ｶﾞｽ（LPG）の中小規模輸送が今後増加していくことを見据え､中規模汎用ｶﾞｽ運搬船（neo-GC）の開発･販売を進めています｡また､今後ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに強化される予定の排ｶﾞｽ規制に伴い､環境にやさしい舶用燃料が注目されていることから､重油の他に天然ｶﾞｽも燃料として使用できる電子制御式ｶﾞｽｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ME-GI）及び燃料ｶﾞｽ供給ｼｽﾃﾑ（FGSS）用の高圧圧縮機の開発･販売も推し進めています｡一方､TGE社はﾄﾞｲﾂ連邦共和国のﾎﾞﾝに本社を持ち､中小型ｶﾞｽ運搬船向けに､ﾀｲﾌﾟCと呼ばれる圧力式ｶﾞｽﾀﾝｸ及びｶﾞｽﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの設計､機器調達､及び製造監理等のEPCS事業（※）を行っています｡同社は小型LNG運搬船及び小型ｴﾁﾚﾝ運搬船においては50%超､LPG運搬船においては約30%という非常に高いｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場ｼｪｱを既に有しているほか､今後はｶﾞｽ燃料船向けの燃料供給ｼｽﾃﾑ､及び浮体式LNG貯蔵再ｶﾞｽ化設備（FSRU）の設計及び製造監理にも事業を拡大していく計画です｡※ EPCS事業とは､E(Engineering；設計),P(Procurement；機器調達),CS(ConstructionSupervision；製造監理)を一括して請け負い､ｶﾞｽ運搬船のｶﾞｽｼｽﾃﾑを全体として管理し信頼性を確保する事業方式です｡このように､三井造船とTGE社が有する技術及び設計･製造ﾉｳﾊｳ並びに顧客基盤の間には､高い親和性が見込まれ､ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞに秀でたTGE社と造船､機器製造に強い三井造船とで相互補完の協業関係を築くことができます｡これらの力を組み合わせることにより､ｶﾞｽ輸送ﾋﾞｼﾞﾈｽにおける物づくりの上流から下流に至るまで､一貫性のあるｻｰﾋﾞｽを提供することができ､両社は､今後需要が拡大する見通しである中小型ｶﾞｽ運搬船のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場において､確たる地位を築くとともに､お客様に対して付加価値の高いｿﾘｭｰｼｮﾝを提供できるものと考えております｡また､三井造船が有するｶﾞｽ燃料を扱う技術を軸とした主機関及び高圧圧縮機等の製品は､TGE社が有するｶﾞｽ燃料供給ｼｽﾃﾑの販売においても大きなｼﾅｼﾞｰ効果を発揮することが期待されます｡
以上の理由により､三井造船は､ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の中長期的な成長戦略の実現と企業価値の更なる向上にとって､TGE社は極めて重要な戦略的位置づけにあるものと考えており､この度､本件取引の実行を決定するに至りました｡
２. 本件取引の手続き概要三井造船は､平成27年10月1日付けで､TGE社の主要株主から普通株式1,209,489株を約164百万ﾕｰﾛ（約221億円※）で取得する予定です｡これにより､三井造船は､TGE社の議決権の99.36%を取得し､同社を連結子会社とする見通しです｡三井造船は､本件取引のために新たに設立する特別目的会社（MES Germany Beteiligungs GmbH　以下､本件買収会社）を通じて､TGE社の普通株式を取得します｡また､本件取引の完了後に､ﾄﾞｲﾂ連邦共和国の法律に従い､TGE社を完全子会社とするために必要な法的手続きを進める予定です｡（※）本ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽにおける円表記は､1ﾕｰﾛ＝135円で計算しております｡
３. 異動する子会社（TGE Marine AG）の概要(１) 名称TGE Marine AG(２) 所在地Mildred Scheel Strasse 1, 53175, Bonn, Germany(３) 代表者の役職･氏名Manfred K?ver（CEO）(４) 事業内容ｶﾞｽ運搬船､ｶﾞｽ燃料船､及び洋上ｶﾞｽ貯蔵基地に関するｶﾞｽﾀﾝｸ及びｶﾞｽﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの設計､機器調達､及び製造監理等(５) 資本金1,217千ﾕｰﾛ（2015年3月31日時点）
(６) 設立年月日2008年1月21日（創業 1980年）
（略）
４．特別目的会社（MES Germany Beteiligungs GmbH）の概要(１) 名称MES Germany Beteiligungs GmbH(２) 所在地c/o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, An der Welle 3,60322 Frankfurt am Main, Germany(３) 代表者の役職･氏名Taiji Maeda（代表者）(４) 事業内容TGE Marine AGの有価証券又は出資持分の取得および保有(５) 資本金25,000ﾕｰﾛ(６) 設立年月日2015年7月20日(７) 大株主及び持株比率三井造船株式会社（100.00%）

５. 株式取得の相手先の概要（１）Caledonia Investments plc(１) 名称 Caledonia Investments plc(２) 所在地 Cayzer House, 30 Buckingham Gate, London, SW1E 6NN, UnitedKingdom(３) 代表者の役職･氏名 Will Wyatt （CEO）(４) 事業内容有価証券等に対する投資運用業務(５) 資本金 3.2百万ﾕｰﾛ（2015年3月31日時点）(６) 設立年月日 1928年12月8日(７) 純資産 1,626.9百万ﾕｰﾛ（2015年3月31日時点）(８) 総資産 1,669.9百万ﾕｰﾛ（2015年3月31日時点）
（略）
（２）Gasfin Investment S.A.(１) 名称 Gasfin Investment S.A.(２) 所在地 65, Rue des Romains, L-8041, Strassen, Luxembourg(３) 代表者の役職･氏名 Vladimir Puklavec (CEO)(４) 事業内容中規模LNG関連施設の技術やﾉｳﾊｳ､及び資金面でのｻｰﾋﾞｽ業務(５) 資本金 145.5千ﾕｰﾛ（2014年12月31日時点）(６) 設立年月日 2008年3月11日(７) 純資産 12.5百万ﾕｰﾛ（2014年12月31日時点）(８) 総資産 14.6百万ﾕｰﾛ（2014年12月31日時点）
（略）
（３）Dr. K?ver GbR(１) 名称 Dr. K?ver GbR(２) 所在地 Oberdorf 64, 53347, Alfter, Germany(３) 代表者の役職･氏名 Dr. Manfred K?ver (Managing Director)(４) 事業内容 Dr. Manfred K?ver及びその親族の資産の管理(５) 資本金該当事項はありません｡(６) 設立年月日 2006年4月5日(７) 純資産該当事項はありません｡(８) 総資産該当事項はありません｡
（略）
７. 日程(１) 取締役会決議日平成27年9月28日(２) 株式譲渡契約書締結日平成27年9月28日(３) 本株式譲渡実行日平成27年10月1日（予定）
８. 今後の見通し当社の業績に与える影響については､現在精査中であり､今後､業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合は､速やかにお知らせいたします｡