ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ／４つの新物流ｾﾝﾀｰ建設のため新株式発行と株式売出しを実施へ｜物流ﾆｭｰｽ

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■ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ／４つの新物流ｾﾝﾀｰ建設のため新株式発行と株式売出しを実施へ

新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ
当社は､平成27 年６月26 日開催の取締役会において､新株式発行及び当社株式の売出しに関し､下記のとおり決議いたしましたので､お知らせいたします｡
【本資金調達の背景と目的】当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､当社及び子会社19 社で構成され､物流ｾﾝﾀｰ事業（３ＰＬ（注）事業）と貨物自動車運送事業を主な業務とし､それぞれｸﾞﾙｰﾌﾟ内において相互に連携を図り､事業活動を展開しております｡３ＰＬ企業のﾊﾟｲｵﾆｱである当社は､20 年以上の実績で培った経験とﾉｳﾊｳを活かし､効率的かつ効果的な物流改革をお客様に提供しております｡当社ｸﾞﾙｰﾌﾟを取り巻く事業環境は､平成27 年３月期に比べ､世界経済の減速懸念などを背景とした原油安により燃料の価格は下がったものの､物価上昇等による個人消費の低迷や深刻化する人材不足等､依然として不透明な状況が続いております｡こうした環境の中､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､平成27 年５月７日公表の｢新中期経営計画（平成27 年４月～平成30 年３月）｣（以下｢新中期経営計画｣という｡）において､平成30 年３月期の連結経常利益100 億円を目標に掲げ､お客様の物流費削減のﾆｰｽﾞに応えるﾁｬﾝｽとして､日々変化する社会環境に応じた､高品質･最適な物流を提案し､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの主力である物流ｾﾝﾀｰ事業（３ＰＬ事業）を中心に､更なる成長を図ってまいります｡平成27 年３月期の設備投資額71 億89 百万円に対して､新中期経営計画における平成28 年３月期の設備投資額は､当社として過去最大規模となる130 億円を計画しており､今般の新株式発行による調達資金は､上記の成長戦略を推進し､新中期経営計画を達成するための取組みの一つとして､当社における新物流ｾﾝﾀｰの建設資金に充当する予定であります｡今回の調達資金により建設予定の４つの新物流ｾﾝﾀｰは､お客様の事業内容に合わせた最適な設備を導入し､ｺｽﾄ競争力のある当社ｸﾞﾙｰﾌﾟにおいて最新の物流ｾﾝﾀｰとすることを目指しております｡これにより､新しいお客様の物流費削減ﾆｰｽﾞにお応えすることで当社ｸﾞﾙｰﾌﾟとしては売上拡大を実現し､適切な事業採算を踏まえた受注獲得から更なる利益貢献を計画しております｡また､今回は関東地区に３つの物流ｾﾝﾀｰの建設を予定しておりますが､当該地区は特に今後のﾏｰｹｯﾄの拡大が見込めることから､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟにおける主力物流ｾﾝﾀｰとの位置づけになる見込みです｡今後も物流ｾﾝﾀｰ事業（３ＰＬ事業）を中心に､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟにおいて重要なｷｰﾜｰﾄﾞである｢日々収支｣｢全員参加｣｢ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ｣の既存路線を踏襲した上で､お客様の物流ﾆｰｽﾞにより一層応えることで更なる事業拡大を通じて､企業価値の向上を目指してまいります｡（注）３ＰＬ（ｻｰﾄﾞ･ﾊﾟｰﾃｨｰ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ）とは､荷主企業が自社のﾛｼﾞｽﾃｨｸｽを物流改革の提案から運営までを包括的に３ＰＬ事業者に委託し､３ＰＬ事業者自身が荷主企業の立場･視点から物流効率化（物流費削減､供給の迅速化､売上の拡大など）を実現する物流形態である｡
記
１．公募による新株式発行（一般募集）（１）募集株式の種類及び数当社普通株式 1,000,000 株（２）払込金額の決定方法日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25 条に規定される方式により､平成27 年７月６日（月）から平成27 年７月８日（水）までの間のいずれかの日（以下｢発行価格等決定日｣という｡）に決定する｡（３）増加する資本金及び資本準備金の額増加する資本金の額は､会社計算規則第14 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし､計算の結果１円未満の端数が生じたときは､その端数を切り上げるものとする｡また､増加する資本準備金の額は､当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする｡（４）募集方法一般募集とし､三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下｢引受人｣と総称する｡）に全株式を買取引受けさせる｡なお､一般募集における発行価格（募集価格）は､日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25 条に規定される方式により､発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は､その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として､需要状況を勘案した上で発行価格等決定日に決定する｡（５）引受人の対価引受手数料は支払わず､これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする｡（６）申込期間発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日まで｡（７）払込期日平成27 年７月13 日（月）から平成27 年７月15 日（水）までの間のいずれかの日｡ただし､発行価格等決定日の５営業日後の日とする｡（８）申込株数単位 100 株（９）払込金額､増加する資本金及び資本準備金の額､その他本公募による新株式発行に必要な一切の事項の決定については､代表取締役社長大須賀秀徳に一任する｡（10）前記各号については､金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする｡
２．当社株式の売出し（ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと｡）（１）売出株式の種類及び数当社普通株式 150,000 株なお､売出株式数は上限を示したものであり､需要状況により減少し､又はｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出しそのものが全く行われない場合がある｡売出株式数は､需要状況を勘案した上で､発行価格等決定日に決定される｡（２）売出人三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社（３）売出価格未定（発行価格等決定日に決定する｡なお､売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一とする｡）（４）売出方法一般募集の需要状況を勘案した上で､三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社が当社株主から150,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う｡（５）申込期間一般募集における申込期間と同一とする｡（６）受渡期日一般募集における払込期日の翌営業日とする｡
（７）申込株数単位 100 株（８）売出価格､その他本ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出しに必要な一切の事項の決定については､代表取締役社長大須賀秀徳に一任する｡（９）前記各号については､金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする｡なお､一般募集が中止となる場合､本ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出しも中止する｡
３．第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと｡）（１）募集株式の種類及び数当社普通株式 150,000 株（２）払込金額の決定方法発行価格等決定日に決定する｡なお､払込金額は一般募集における払込金額と同一とする｡（３）増加する資本金及び資本準備金の額増加する資本金の額は､会社計算規則第14 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし､計算の結果１円未満の端数が生じたときは､その端数を切り上げるものとする｡また､増加する資本準備金の額は､当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする｡（４）割当先三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社（５）申込期間（申込期日）平成27 年８月10 日（月）（６）払込期日平成27 年８月11 日（火）（７）申込株数単位 100 株（８）上記（５）に記載の申込期間(申込期日)内に申込みのない株式については､発行を打切るものとする｡（９）払込金額､増加する資本金及び資本準備金の額､その他本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定については､代表取締役社長大須賀秀徳に一任する｡（10）前記各号については､金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする｡なお､一般募集が中止となる場合､本第三者割当による新株式発行も中止する｡
（略）
以下､詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡
http://www.hamakyorex.co.jp/news/shinkabu_150626/upload/shinkabu_150626.pdf