ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ／KTR Capital Partners社のﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを59億米ﾄﾞﾙで買収完了｜物流ﾆｭｰｽ

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■ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ／KTR Capital Partners社のﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを59億米ﾄﾞﾙで買収完了

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ､KTR Capital Partners社のﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを59億米ﾄﾞﾙで買収完了

物流不動産の所有･運営･開発のﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業であるﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ（NYSE: PLD）は､このたび､KTR Capital Partners（以後KTR）社および同関連会社の59億米ﾄﾞﾙ（約7,080億円＊）の物流施設ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを取得完了したと発表しました｡

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵは､ﾉﾙｳｪｰ政府年金基金の運用者であるﾉﾙｳｪｰ中央銀行（NBIM）との合弁ﾌｧﾝﾄﾞ､ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ･U.S･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ（USLV）**により取得されました｡取得したのは､約557万4,180平方ﾒｰﾄﾙにおよぶ運用中施設､約334,450平方ﾒｰﾄﾙにおよぶ開発中施設､約622,500平方ﾒｰﾄﾙの施設を開発可能な土地を含むﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵです｡

約59億米ﾄﾞﾙ(約7,080億円＊)の取得資産のうちﾌﾟﾛﾛｼﾞｽの持ち分は､全体の55%に該当する約32億米ﾄﾞﾙ（約3,968億円＊）であり､その資金調達の内訳は約4億米ﾄﾞﾙ（約496億円＊）の担保付ﾛｰﾝの引き受けと､Prologis, L.P. による2億200万米ﾄﾞﾙ（約250億4,800万円＊）の普通投資口の発行､26億ﾄﾞﾙ（約3,224億円＊）の現金により構成されます｡現金は､主にﾀｰﾑﾛｰﾝ等によって調達され､残額は既存融資枠からの調達､および既存ﾍｯｼﾞ取引の解約による資金化です｡

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽは､期間2年のﾀｰﾑﾛｰﾝと既存融資枠からの借り入れを､資産とｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰの持分売却により返済する計画です｡つなぎ融資調達の計画は､期間2年のﾀｰﾑﾛｰﾝを調達することにより取り止めとなりました｡

この取引によって､2015年のｺｱFFOは1株当たり約0.09ﾄﾞﾙ増加する見通しです｡これによりﾌﾟﾛﾛｼﾞｽは､2015年度のｺｱＦＦＯの予測ﾚﾝｼﾞを､希薄化調整後1株当たり2.07ﾄﾞﾙ～2.13ﾄﾞﾙを､希薄化調整後1株当たり2.16ﾄﾞﾙ～2.22ﾄﾞﾙに上方修正しました｡これは､予想ﾚﾝｼﾞの中間点において前年比16ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上の上昇です｡安定稼働後の年間予測ｺｱFFOは､1株当たり約0.15ﾄﾞﾙ増加する見通しです｡加えて､本取引により､総資産運用額に対する一般管理費の比率を10ﾊﾟｰｾﾝﾄ下げることができ､同時に､純資産に占める米ﾄﾞﾙ建ての純資産を95ﾊﾟｰｾﾝﾄに上げることができます｡

* 1米ﾄﾞﾙ＝124円換算
** ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ･U.S･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ＝ﾉﾙｳｪｰ中央銀行と10億ﾄﾞﾙ（約1,000億円）で設立した合弁ﾌｧﾝﾄﾞ｡ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽが55％を保有｡

※本資料は､2015年6月1日（現地時間）に米国で発表された英文ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽの抄訳です｡