ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ飲料会社を買収｜物流ﾆｭｰｽ

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■ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ飲料会社を買収

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ飲料会社の買収に関する株式売買契約締結のお知らせ
本日､当社とPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk（社長兼CEO:ｱﾝｿﾆｰ･ｻﾘﾑ､以下､｢ICBP 社｣といいます｡）との間のｲﾝﾄﾞﾈｼｱ清涼飲料事業合弁会社（当社連結子会社）であるPT Asahi Indofood Beverage Makmur（以下､｢AIBM 社｣といいます｡）及びPT Indofood Asahi Sukses Beverage（以下､｢IASB社｣といいます｡）は､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱにおけるﾍﾟﾌﾟｼｺｸﾞﾙｰﾌﾟのﾎﾞﾄﾗｰであるPT Pepsi-Cola Indobeverages（以下､｢PCIB 社｣といいます｡）の発行済全株式を取得する株式売買契約を締結しましたので､お知らせいたします｡
１．本件の目的当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､本年､｢『食の感動（おいしさ･喜び･新しさ）』を通じて､世界で信頼される企業ｸﾞﾙｰﾌﾟを目指す｣ことを掲げた『長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ2020』をｽﾀｰﾄさせました｡その実現を目指した2015 年までの『中期経営計画2015』においては､国内外のｸﾞﾙｰﾌﾟ各社で培ってきた｢ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｣｢技術｣｢ｺｽﾄ競争力｣などの｢強み｣を活かした"ﾊﾞﾘｭｰ＆ﾈｯﾄﾜｰｸ経営"の推進による､長期安定成長の具体化に取り組んでいます｡当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､『中期経営計画 2015』以前より､東南ｱｼﾞｱを中心とした海外ﾈｯﾄﾜｰｸの拡大を目指しており､2012 年9 月に､大きな成長ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが見込まれるｲﾝﾄﾞﾈｼｱ清涼飲料市場において強固な事業基盤を確立する為､当社のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ子会社Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd(以下､｢AGHSEA 社｣といいます｡)とICBP 社の間で､清涼飲料製造合弁会社であるAIBM 社(出資比率は､AGHSEA 社51%：ICBP 社49%)及び清涼飲料販売合弁会社であるIASB 社(出資比率は､AGHSEA 社49%：ICBP 社51%)を設立いたしました｡本件は､両合弁会社を通じて､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国内において清涼飲料･炭酸飲料事業を展開するPCIB 社の株式を100%取得するものです｡PCIB 社は､米国飲料大手PepsiCo, Inc. (以下､｢Pepsi 社｣といいます｡) のﾎﾞﾄﾗｰとして､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国内で｢Pepsi｣､｢7up｣､及び｢Tropicana Twister｣等のPepsi 社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品を独占的に製造･販売している他､｢Fruitamin（果汁飲料）｣及び｢Tekita（紅茶系飲料）｣等のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品の製造･販売を行っています｡1993 年に､Pepsi 社ｸﾞﾙｰﾌﾟのSeven-Up Nederland B.V.（以下､｢SUN 社｣といいます｡）と､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ大手財閥のｻﾘﾑｸﾞﾙｰﾌﾟのｸﾞﾙｰﾌﾟ会社であるPT Gapura Usahatama （以下､｢GU 社｣といいます｡）の合弁会社として設立されて以来､約20 年間に亘って､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国内において高いﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認知度を背景に､事業を拡大してきました｡今般､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱにおける飲料事業の立ち上げ･成長を加速させたいAIBM 社及びIASB 社と､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ及びICBP 社のもつ強みを最大限活用して自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品の更なる拡販を狙いたいというPepsi 社の戦略が合致し､株式売買合意へと至りました｡本件の実行により､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､今後ますます拡大が見込まれるｲﾝﾄﾞﾈｼｱ清涼飲料市場において､競争力のある事業運営体制を早期に構築することが可能となります｡今後も､既に強固な事業基盤を持つｵｾｱﾆｱ地域及び中国､ﾏﾚｰｼｱと併せ､ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ全域における清涼飲料事業の成長を図っていきます｡２．本件の取引概要AIBM 社及びIASB 社が､PCIB 社の発行済株式の全部を､現在の株主であるGU 社（株式保有割合71.85%）及びSUN 社（株式保有割合28.15%）から取得する取引です｡株式売買価格の総額は30 百万米ﾄﾞﾙ（29.4 億円）です｡株式売買契約所定の一定の条件の充足を経て､ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞを行うこととなります｡※1 米ﾄﾞﾙ=98.15JPY で換算（6 月26 日現在）
３．PCIB 社の概要（１）名称 PT Pepsi-Cola Indobeverages（２）所在地ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国ｼﾞｬｶﾙﾀ（３）代表者の役職･氏名 President Director：Nayefuddin Jibjaya（４）事業内容清涼飲料･炭酸飲料の製造･販売事業（５）資本金 264.1bn IDR (IDR= ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾙﾋﾟｱ､約2 億円)（６）設立年月日 1993 年12 月22 日（７）大株主及び持株比率 Gapura Usahatama (71.85%), Seven Up Nederland B.V. (28.15%)
（略）
４．日程（１）株式譲渡契約締結平成25 年6 月27 日（２）株式譲渡手続完了平成25 年8 月末頃（予定）
５．業績への影響PCIB 社は平成25 年12 月期より当社の連結子会社（AIBM 持分割合99.99%）となる予定ですが､本件による当社連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります｡