日本たばこ産業／ｴｼﾞﾌﾟﾄの大手水たばこ会社を買収｜物流ﾆｭｰｽ

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■日本たばこ産業／ｴｼﾞﾌﾟﾄの大手水たばこ会社を買収

当社ｸﾞﾙｰﾌﾟによる大手水たばこ会社の買収について　当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､本日､Ａｌ　Ｎａｋｈｌａ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｓ．Ａ．Ｅ．及びＡｌ　Ｎａｋｈｌａ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ－Ｆｒｅｅ　Ｚｏｎｅ　Ｓ．Ａ．Ｅ．（以下併せて｢Ｎａｋｈｌａ社｣）の全発行済株式を取得すること（以下｢本買収｣）について､Ｎａｋｈｌａ社株式を保有するＢＡＴＡＴＡ　Ｓ．Ａ．と契約を締結しました（※１）ので､お知らせいたします｡なお､本買収は必要な手続きを経て２０１２年度中に完了する見込みです（※２）｡　ｴｼﾞﾌﾟﾄに本社を置くＮａｋｈｌａ社は､世界的に大手の水たばこ製品の製造･販売会社です｡２つの製造拠点を保有する母国市場のｴｼﾞﾌﾟﾄにおいて有力なﾌﾟﾚｾﾞﾝｽを有するとともに､古くから水たばこが嗜まれている中東及び北ｱﾌﾘｶを中心に８５ｶ国への輸出を行っております｡　また､約１世紀にわたり水たばこ事業を営んできたＮａｋｈｌａ社は､水たばこにおけるｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品ｾｸﾞﾒﾝﾄの草分け的存在であり､ｴｼﾞﾌﾟﾄにおいては約７０％のｾｸﾞﾒﾝﾄｼｪｱを有しております｡主力ﾌﾞﾗﾝﾄﾞであるＥｌ　Ｎａｋｈｌａ､Ｃｌａｓｓｉｃ､Ｍｉｚｏなどを含む幅広いﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを有し､Ｎａｋｈｌａ社の２０１１年総販売数量は約２４，０００ﾄﾝ（紙巻きたばこ本数に換算すれば､おおよそ２４０億本相当）です｡　本買収を通じて､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､水たばこ事業における成長機会を獲得し､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを拡大することとなります｡これは､成人のお客様の幅広いたばこ製品ﾆｰｽﾞに的確に対応するという､海外たばこ事業における基本戦略に沿ったものであります｡更に､本買収は､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの中東及びｱﾌﾘｶ市場における地理的な事業基盤を強固にし､長期的には､相当程度の規模を有するｴｼﾞﾌﾟﾄ紙巻きたばこ市場における事業展開の足掛かりとなるものと考えております｡　本買収に要する資金は､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの手元資金及び必要に応じ既存借入枠内での借入により充当することを予定しております｡また､Ｎａｋｈｌａ社の２０１１年ＥＢＩＴＤＡに対する本買収対価の倍率は１桁台後半となります｡　なお､本買収が当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの連結業績､連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ､及び連結財政状態に与える影響は軽微です｡以上※１　本買収の決定主体は当社であり､契約締結主体はＪＴ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ　Ｂ．Ｖ．です｡※２　本買収が予定通りに完了する場合､Ｎａｋｈｌａ社は２０１３年３月期第４四半期において連結対象となる予定です｡【別紙】　１．Ｎａｋｈｌａ（ﾅﾊﾗ）社の概要　　･２社合計　　　事業内容：水たばこ製品の製造･販売　　　販売数量：約２４，０００ﾄﾝ（紙巻きたばこ本数に換算すれば､おおよそ２４０億本相当）（２０１１年）　　　工場数：２　　　従業員数：約１，９００人　　　税抜売上高：約１１０百万米国ﾄﾞﾙ（約８８億円）（２０１１年）　　･Ａｌ　Ｎａｋｈｌａ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｓ．Ａ．Ｅ．　　　設立：１９１３年　　　本社所在地：ｴｼﾞﾌﾟﾄ　ｶｲﾛ　　　製造拠点所在地：ｴｼﾞﾌﾟﾄ　ｼｪﾋﾞﾝ･ｴﾙ･ｺﾑ　　　代表者：Ａ．Ａ．Ｅｌ　Ｉｂｉａｒｙ　　　上場区分：非上場　　　事業内容：ｴｼﾞﾌﾟﾄ国内向け水たばこ製品の製造･販売　　　資本金：４９．９百万ｴｼﾞﾌﾟﾄﾎﾟﾝﾄﾞ（約７億円）　　･Ａｌ　Ｎａｋｈｌａ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ－Ｆｒｅｅ　Ｚｏｎｅ　Ｓ．Ａ．Ｅ．　　　設立：２００５年　　　本社所在地：ｴｼﾞﾌﾟﾄ　ｼｪﾋﾞﾝ･ｴﾙ･ｺﾑ　　　製造拠点所在地：ｴｼﾞﾌﾟﾄ　ｼｪﾋﾞﾝ･ｴﾙ･ｺﾑ　　　代表者：Ａ．Ａ．Ｅｌ　Ｉｂｉａｒｙ　　　上場区分：非上場　　　事業内容：ｴｼﾞﾌﾟﾄ国外向け水たばこ製品の製造･輸出　　　資本金：７．０百万米国ﾄﾞﾙ（約６億円）　２．水たばこの概要等　　･ｴｼﾞﾌﾟﾄ市場規模　　　約２８，０００ﾄﾝ（※）（内､ｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品　約２，０００ﾄﾝ）　　　※紙巻きたばこ本数に換算すれば､おおよそ２８０億本相当（２０１１年）　　･Ｎａｋｈｌａ社のｴｼﾞﾌﾟﾄ市場ｼｪｱ　　　約２０％（ｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｪｱ　約７０％､　　　ﾉﾝ･ｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｪｱ　約２０％）　　（出典：Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ､Ｎａｋｈｌａ社調べ）　水たばことは､液糖などを付加したたばこ製品であり､ﾉﾝ･ｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品とｱﾛﾏﾃｨｯｸ製品の２　ﾀｲﾌﾟに分類される｡一般的に､専用の器具の中で､製品を炭で熱して出た煙を器具内の水に通して喫煙する｡１米国ﾄﾞﾙ＝７９．６６円（２０１２年１０月３１日時点ﾚｰﾄ）で表示１ｴｼﾞﾌﾟﾄﾎﾟﾝﾄﾞ＝１３．０４円（２０１２年１０月３１日時点ﾚｰﾄ）で表示