ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ／米国ＬａＣｒｏｓｓｅ社を買収（完全子会社化）｜物流ﾆｭｰｽ

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■ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ／米国ＬａＣｒｏｓｓｅ社を買収（完全子会社化）

米国ＬａＣｒｏｓｓｅ社の買収（完全子会社化）に関するお知らせ（現金による友好的な株式公開買付けを実施）　当社は､米国ＮＡＳＤＡＱ市場に上場している米国の靴製造販売会社であるＬａＣｒｏｓｓｅ　Ｆｏｏｔｗｅａｒ，Ｉｎｃ．（本社：米国ｵﾚｺﾞﾝ州､以下｢ﾗｸﾛｽ社｣）と､当社の米国子会社による現金による株式公開買付け（以下｢本公開買付け｣）及びそれに続く現金を対価とする合併（以下｢本合併｣）を通じてﾗｸﾛｽ社を買収（以下｢本買収｣）することについて､本日ﾗｸﾛｽ社と合意いたしましたので､以下のとおりお知らせいたします｡　当社は､上記合意内容に基づき､米国で新たに設立した子会社を通じた本公開買付け､及びそれに続く本合併を通じて､ﾗｸﾛｽ社の発行済普通株式の総数を総額約１億３８百万米ﾄﾞﾙ（１株あたり２０米ﾄﾞﾙ）で取得します｡本買収は友好的なものであり､当社及びﾗｸﾛｽ社の両取締役会は本買収を既に承認しております｡なお､本買収完了のためには､法規制により要求される手続の完了を含む一定の条件を満たす必要があります｡記１．ﾗｸﾛｽ社買収の目的等　（１）本買収の背景　　　当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは､靴･衣料の輸入商社から事業をｽﾀｰﾄし､Ｈａｗｋｉｎｓ（Ｒ）､ＶＡＮＳ（Ｒ）といったﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品を自社で企画開発を行う卸売事業､さらにﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｭｰｽﾞをｾﾚｸﾄし､ﾌｧｯｼｮﾝとしての靴を販売する｢ＡＢＣ－ＭＡＲＴ｣という小売業と業容を変化させながら事業を拡大してまいりました｡　　　小売ﾏｰｹｯﾄにおいても単に商品を仕入れて販売するだけではなく､市場のﾆｰｽﾞを汲み取りながら自社で商品を企画し､ｺｽﾄ競争力のある海外工場に生産委託を行い､適切なﾀｲﾐﾝｸﾞと価格で市場に提供することで､独自のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを構築してまいりました｡　　　現在は国内に加え､韓国､台湾と海外にも出店を進め､ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体で約８００店舗を運営しております｡　　　国内は中期的に１，０００店舗体制を目指しておりますが､海外でも現在の２ｶ国に留まらず更なるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開を模索中であります｡（２）本買収に至った経緯　　　｢ＡＢＣ－ＭＡＲＴ｣のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開にあたり最も重要な点は､各地域のお客様にとって魅力的な商品をいかに提案できるかという事だと考えております｡　　　ﾌｧｯｼｮﾝとしての靴を提供するには､単に商品の品質や価格だけでなく､そのﾌﾞﾗﾝﾄﾞが持つｽﾄｰﾘｰが非常に重要であると認識しております｡　　　ﾗｸﾛｽ社は､Ｄａｎｎｅｒ（Ｒ）､ＬａＣｒｏｓｓｅ（Ｒ）という二つのﾌﾞﾗﾝﾄﾞを持つﾌﾞｰﾂﾒｰｶｰです｡　　　Ｄａｎｎｅｒ（Ｒ）は､１９３２年創業のﾌﾞｰﾂﾒｰｶｰであり､世界で初めて防水素材であるＧＯＲＥ－ＴＥＸ（Ｒ）を使用したｱｳﾄﾄﾞｱﾌﾞｰﾂを開発するなど､その高い技術力には定評があり､その製品はｱｳﾄﾄﾞｱやﾌﾟﾛﾕｰｽとして過酷な環境下での使用にも耐え､高い評価を受けております｡また日本では､ﾌｧｯｼｮﾝﾕｰｽとしても長年高い人気があります｡　　　ＬａＣｒｏｓｓｅ（Ｒ）は､１８９７年に創業したﾗﾊﾞｰ製品の製造がそのｽﾀｰﾄで､１９０６年からﾗﾊﾞｰﾌﾞｰﾂ製造を始め､現在もﾌﾟﾛﾕｰｽとしての品質に定評のあるﾌﾞﾗﾝﾄﾞですが､近年は北欧を中心にﾗｲﾌｽﾀｲﾙｼｭｰｽﾞとしても人気を博しております｡　　　ｱｼﾞｱを中心にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開を目指す当社ｸﾞﾙｰﾌﾟと､その売上の大部分が北米向けであり､今後北米以外のｱｼﾞｱ､欧州での展開を目指すﾗｸﾛｽ社において協力関係が構築できないか話し合いを続けておりました｡平成２４年５月に当社ｸﾞﾙｰﾌﾟよりﾗｸﾛｽ社に対して本買収の予備的提案を申し入れ､その後ﾃﾞｭｰ･ﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ及び交渉等を経て､本日平成２４年７月６日（米国日付２０１２年７月５日）に合意へと至りました｡（３）本買収の意義　　　本買収により､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟはＤａｎｎｅｒ（Ｒ）､ＬａＣｒｏｓｓｅ（Ｒ）というﾎﾟｼﾞｼｮﾝの高い二つのﾌﾞﾗﾝﾄﾞをそのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵに加えるとともに高い技術力を持つ生産基盤を活用することが可能になります｡また従来から協力関係のある欧州､ｱｼﾞｱの協力工場との技術提携等川上部門を強化することで､新しい付加価値を｢ＡＢＣ－ＭＡＲＴ｣のお客様に提供することが期待できます｡　　　加えて､北米､欧州に当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの拠点ができることになり､今後､｢ＡＢＣ－ＭＡＲＴ｣の出店を含めたｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開に資すると考えております｡（略）