ﾕｰｼﾝ／仏Ｖａｌｅｏ社とのｱｸｾｽﾒｶﾆｽﾞﾑ事業を買収協議へ｜物流ﾆｭｰｽ

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■ﾕｰｼﾝ／仏Ｖａｌｅｏ社とのｱｸｾｽﾒｶﾆｽﾞﾑ事業を買収協議へ

仏Ｖａｌｅｏ社とのｱｸｾｽﾒｶﾆｽﾞﾑ事業買収協議について　当社は､６月２５日開催の取締役会において､仏Ｖａｌｅｏ社の一事業部門であるＡｃｃｅｓｓ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｇｒｏｕｐ（"ｱｸｾｽﾒｶﾆｽﾞﾑ事業"）の事業譲受について､Ｖａｌｅｏ社と正式に協議に入ることを決議いたしましたので､下記の通りお知らせ致します｡　　　　　記（１）事業買収検討の背景､理由　当社は､自動車ﾒｰｶｰ系列に属さない独立系自動車部品ﾒｰｶｰとして､ﾛｰｺｽﾄ生産力と顧客ﾆｰｽﾞへの対応力を強みに､国内ﾏｰｹｯﾄにおいてはｷｰｾｯﾄで第２位､その他の製品群においても上位の地位を確立しております｡また､国内自動車ﾒｰｶｰの海外展開に対応すべく生産拠点を海外に拡充し､売上拡大を図ってまいりました｡　今後､国内自動車部品市場の縮小が見込まれる環境下において､当社は更なる成長に向け､現状３割弱の海外売上高比率を早期に７割以上に引き上げることを計画しております｡ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開を加速させるためには既存顧客の新興国への生産ｼﾌﾄに対応するだけでなく､新規の海外顧客の獲得も必要であり､欧州系自動車ﾒｰｶｰを主要顧客とするＶａｌｅｏ社のｱｸｾｽﾒｶﾆｽﾞﾑ事業を傘下に収めることにより､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業としての機能強化･効率化を検討してまいります｡　事業買収が実現いたしますと､以下の効果を期待しております｡　･地域と販売先を補完しながら､新興国を含む海外での顧客基盤の拡大　･規模拡大により価格競争力を高め､ｷｰｾｯﾄ､ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ等の製品群で世界ﾄｯﾌﾟ３に入ることで､自動車事業のより一層の拡大を図る（２）譲渡元企業の概要　（※表形式は添付の関連資料を参照）　企業名　　　　　　　　　　：Ｖａｌｅｏ　Ｓ．Ａ．　本社所在地　　　　　　　：Ｐａｒｉｓ､ﾊﾟﾘ（ﾌﾗﾝｽ）　代表者の氏名･役職　　：Ｊａｃｑｕｅｓ　Ａｓｃｈｅｎｂｒｏｉｃｈ，Ｃｈｉｅｆ　Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅｒ　事業内容　　　　　　　　　：自動車部品の開発･製造･販売　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ（ｷｰｾｯﾄ､ﾗｯﾁ､ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ､ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸ等）　　　　　　　　　　　　　　　　　内装品操作器具（ｽｲｯﾁ､ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ等）　　　　　　　　　　　　　　　　　動力系ｼｽﾃﾑ（ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ､ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ等）　　　　　　　　　　　　　　　　　空調ｼｽﾃﾑ　　　　　　　　　　　　　　　　　視界確保ｼｽﾃﾑ（ﾗｲﾄ､ﾜｲﾊﾟｰ等）　資本金　　　　　　　　　　：２３８百万ﾕｰﾛ　設立　　　　　　　　　　　　：１９２３年　発行済株式数　　　　　　：７９，２６９，５９６株　決算期　　　　　　　　　　　：１２月３１日　大株主及び持株比率　　：Ｆｏｎｄｓ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｑｕｅ　ｄ'Ｉｎｖｅｓｔｉｓｓｅｍｅｎｔ（５．８３％），Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ　Ｉｎｃ．（４．９７％），Ｃａｉｓｓｅ　ｄｅｓ　Ｄｅｐｏｔｓ　ｅｔ　Ｃｏｎｓｉｇｎａｔｉｏｎｓ（３．０４％）　（２０１２年４月３０日現在）　財政状態及び経営成績（連結）（２０１１年）　　　　　　　　　　　　　　　　：純資産　２，０８０百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　総資産　８，５６２百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　１株当たり純資産　２６．２ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　売上高　１０，８６８百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾏｰｼﾞﾝ　７０４百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　税前利益　６００百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　純利益　４５１百万ﾕｰﾛ　　　　　　　　　　　　　　　　　１株当たり純利益　５．６８ﾕｰﾛ　従業員数　　　　　　　　　：６７，９３０人（２０１１年１２月３１日現在）　事業所所在国　　　　　　：２８ヶ国（下記売却事業の事業所所在国を含む）　当事会社間の関係　　　：＜資本関係＞当社と当該会社との間には､記載すべき資本関係はありません｡また､当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には､特筆すべき資本関係はありません｡　　　　　　　　　　　　　　　　　＜人的関係＞当社と当該会社との間には､記載すべき人的関係はありません｡また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には､特筆すべき人的関係はありません｡　　　　　　　　　　　　　　　　　＜取引関係＞当社､当社の関係者及び関係会社と当該会社､当該会社の関係者及び関係会社の間には､通常の自動車部品売買以外には特筆すべき取引関係はありません｡　　　　　　　　　　　　　　　　　＜関連当事者への該当状況＞当該会社は､当社の関連当事者には該当しません｡また､当該会社の関係者および関係会社は､当社の関連当事者には該当しません｡（３）買収対象事業の概要　（※表形式は添付の関連資料を参照）　対象事業　　　　　　：仏Ｖａｌｅｏ社が保有するＡｃｃｅｓｓ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｇｒｏｕｐ　事業統括所在地　　：Ｃｒｅｔｅｉｌ､ｸﾚﾃｲﾕ（ﾌﾗﾝｽ）　取扱製品　　　　　　：自動車部品（ｷｰｾｯﾄ､ﾗｯﾁ､ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ､ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸ等）　売上高　　　　　　　　：約６２０百万ﾕｰﾛ（２０１１年）　従業員数　　　　　　：約４，５００人　事業所所在国　　　：ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ｲﾀﾘｱ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｽﾛﾊﾞｷｱ､ﾛｼｱ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾒｷｼｺ､中国､ｲﾝﾄﾞ（合弁）（４）今後の見通し　今後両社にて対象事業に関連する従業員代表への説明や顧客訪問等を行う予定です｡譲受手法､価額､日程等につきましては､詳細が決定し次第開示いたします｡尚､譲受対価の支払方法は現金となる見込みです｡本件に係る当社業績見通しへの影響は､来期以降になることを見込んでおります｡以　上