ﾃｨｱｯｸ／ｵﾝｷﾖｰと資本･業務提携｜物流ﾆｭｰｽ｜物流ﾆｭｰｽ＆用語辞典 powerd by e-LogiT

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■ﾃｨｱｯｸ／ｵﾝｷﾖｰと資本･業務提携

ｵﾝｷﾖｰ株式会社との資本･業務提携に関するお知らせ
当社は､平成24年１月20日の取締役会において､ｵﾝｷﾖｰ株式会社（以下､｢ｵﾝｷﾖｰ｣といいます｡）と資本･業務提携（以下､｢本提携｣といいます｡）を行うこと､及び､同社による第三者割当による新株式の発行（以下､｢本第三者割当増資｣といいます｡）を一定の条件の元に引き受けることを決議いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡
記
１．資本･業務提携の理由当社は､創業以来､｢記録･再生技術｣を強みとして､一般ＡＶ機器の｢ＴＥＡＣ（ﾃｨｱｯｸ）｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品や高級ＡＶ機器の｢ＥＳＯＴＥＲＩＣ（ｴｿﾃﾘｯｸ）｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品､音楽制作ｵｰﾃﾞｨｵ機器｢ＴＡＳＣＡＭ（ﾀｽｶﾑ）｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品の音響機器事業､航空機搭載用記録再生機器､計測機器､医用画像記録機器､光ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ等からなる情報機器事業を展開しており､近年は主力事業である音楽制作ｵｰﾃﾞｨｵ機器｢ＴＡＳＣＡＭ（ﾀｽｶﾑ）｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの更なる成長加速を図っております｡一方ｵﾝｷﾖｰは､｢ｱﾝﾌﾟ､ｽﾋﾟｰｶｰ｣等のｱﾅﾛｸﾞ技術に加え､高品質音楽ｺﾝﾃﾝﾂの配信やＡＶｱﾝﾌﾟのﾈｯﾄﾜｰｸ対応などをいち早く展開するなど､｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術｣にも積極的に取り組んでいます｡また､車載用､ＴＶ･ＰＣ用などのｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄを供給するＯＥＭ事業やＰＣ事業も展開しており､近年は､他社ＡＶ製品のＯＥＭ供給や法人向けＰＣ製品の販売などにも注力して､事業拡大を図っております｡今後両社は､それぞれのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力､販売力､技術力､生産力を持ち寄り､相互に補完を行うことで､両社の販売拡大､製品付加価値の向上､製品競争力の強化や新市場の開拓などの実現を目指します｡また､本提携にあたっては､業務提携に加えて､相互に相手方の株式を新たに取得することにより､両社の協力関係を一層緊密にし､事業ｼﾅｼﾞｰを発揮することで､双方の企業価値向上がより期待できるものと考えております｡
２．資本･業務提携の内容等(1) 資本･業務提携の内容本提携の内容は以下のとおりです｡①新規ｶﾃｺﾞﾘ製品･ｻｰﾋﾞｽの共同開発②両社製品の相互供給､販売ﾁｬﾈﾙの相互利用を含めた､製造､販売における連携③物流における連携と協力④上記①から③に関する更なる連携⑤株式の相互保有 1(2) 当社が新たに取得するｵﾝｷﾖｰの株式の数､本第三者割当増資後及び本第三者割当増資前の発行済株式総数に対する割合本提携により､当社は､金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として､ｵﾝｷﾖｰが当社を割当先とする本第三者割当増資により､当該株式を取得する予定です｡当社が新たに取得するｵﾝｷﾖｰの株式の数､本第三者割当増資後及び本第三者割当増資前の発行済株式総数に対する割合ならびに取得価額は以下のとおりとなる予定です｡本第三者割当増資の詳細につきましては､ｵﾝｷﾖｰによる本日付発表の｢ﾃｨｱｯｸ株式会社との資本･業務提携および第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ｣をご参照ください｡①取得する株式の数 5,833,300株②本第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合 9.42％③本第三者割当増資前の発行済株式総数に対する割合 10.40％④取得価額 699,996,000円（1株につき120円）(3) ｵﾝｷﾖｰが新たに取得する当社の株式の数､発行済株式総数に対する割合本提携により､ｵﾝｷﾖｰは､ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ﾜﾝ投資事業組合（業務執行組合員ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社）及びｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｽﾘｰ（業務執行組合員ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社）より相対取引にて､新たに当社の株式を取得する予定です｡株式の数及び発行済株式総数に対する割合については､ｵﾝｷﾖｰによる本日付発表の｢ﾃｨｱｯｸ株式会社との資本･業務提携および第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ｣をご参照ください｡(4) 取締役の派遣ｵﾝｷﾖｰから当社へ取締役１名を受け入れます｡なお､取締役への選任は平成24年６月に開催予定の定時株主総会での選任議案が承認されることが前提となります｡
（略）