王子製紙／ﾏﾚｰｼｱの段ﾎﾞｰﾙ会社を買収｜物流ﾆｭｰｽ

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■王子製紙／ﾏﾚｰｼｱの段ﾎﾞｰﾙ会社を買収

ﾏﾚｰｼｱにおける公開買付手続き開始のお知らせ

　当社は昨日開催した取締役会において､当社100%子会社である Oji Paper Asia Sdn Bhd.を通じてﾏﾚｰｼｱの段ﾎﾞｰﾙ製造販売大手であるHarta Packagingｸﾞﾙｰﾌﾟの持株会社 HPI Resources Bhd.の発行済株式を公開買付によって取得することを決定し､本日ﾏﾚｰｼｱにおいて公開買付手続きを開始しましたので､下記の通りお知らせします｡
記1. Harta Packaging ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要

(1) 持株会社
HPI Resources Bhd.（ﾏﾚｰｼｱ証券取引所上場）

(2) 本社所在地
ﾏﾚｰｼｱｼﾞｮﾎｰﾙ州

(3) 設　　　　立
1987年9月

(4) 事業内容
製紙（年産4.7万t）､段ﾎﾞｰﾙ（年産2.5億m2）､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞの製造販売

(5) 事業拠点

ﾏﾚｰｼｱ
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
<参考> 当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの事業拠点（ﾏﾚｰｼｱ）

製紙事業
ﾍﾟﾅﾝ（北部）
-
GSPP/ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ（中部）

段ﾎﾞｰﾙ事業
ﾍﾟﾗ（北部）､ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ（中部）､ｼﾞｮﾎｰﾙ（南部）
ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ
GSPP/ﾍﾟﾅﾝ（北部）･ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ（中部）､United Kotak/ｼﾞｮﾎｰﾙ（南部）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞ事業
ｼﾞｮﾎｰﾙ（南部）
-

(6) 従業員数　　　　　約 1,550人

(7) 直近における業績
（単位：百万MYR）

2009年5月期
2010年5月期

　売　上　高
　345.4 （93.3億円）
　372.4 （100.5億円）

　総　資　産
　261.4 （70.6億円）
　313.5　（84.6億円）※ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ＝27円 2. 株式取得の目的

(1) ﾏﾚｰｼｱ国内における段ﾎﾞｰﾙ事業拠点の強化

a) 販売数量､ｼｪｱの拡大GS Paper & Packaging Sdn Bhd.（"GSPP"､10年4月に買収）および United Kotak Bhd. ("UKB"､11年2月に買収）の販売数量との合算で､ﾏﾚｰｼｱ国内の段ﾎﾞｰﾙ需要の約30%の販売ｼｪｱ（当社推定）を確保することができ､同市場における当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの一層の競争力強化につながります｡b) ﾊﾞﾗﾝｽのとれた国内生産拠点の確保ﾏﾚｰｼｱ国内の主要な消費地でﾊﾞﾗﾝｽよく製造拠点を増やし､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの段ﾎﾞｰﾙ生産基盤を強化します｡

(2) 事業ｴﾘｱの拡大と段ﾎﾞｰﾙ事業拠点の連携

Harta Packaging ｸﾞﾙｰﾌﾟが保有するｶﾝﾎﾞｼﾞｱ事業拠点を当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの東南ｱｼﾞｱ事業拠点の一つに加えることにより､事業ｴﾘｱの地理的拡大と近隣国の事業拠点との連携強化を図ることができます｡

(3) 東南ｱｼﾞｱにおける｢総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ事業｣

Harta Packaging ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞ事業を取り込むことにより､主軸となる段ﾎﾞｰﾙ事業や先に株式の一部を取得した S.Pack&Print （ﾀｲ）が展開する紙器事業等と合わせて､東南ｱｼﾞｱにおける｢総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ事業｣への展開を目指します｡ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ事業拠点と事業内容（東南ｱｼﾞｱ）

国
既存の当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ･関係会社(*)
Harta Packaging ｸﾞﾙｰﾌﾟ

事業拠点
製品
事業拠点
製品

ﾍﾞﾄﾅﾑ
Ojitex (Vietnam)/ﾎｰﾁﾐﾝ（南部）Ojitex Haiphong/ﾊｲﾌｫﾝ（北部）
段ﾎﾞｰﾙ
-
-

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
-
-
Harta Packaging Industries (Cambodia)/ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ
段ﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞ

ﾀ　　　　ｲ
S.Pack & Print/ﾊﾞﾝｺｸ､ﾊｼﾞｬｲ（南部）
紙器､段ﾎﾞｰﾙ
-
-

Union and Oji Interpack/ﾊﾞﾝｺｸ
重量物用段ﾎﾞｰﾙ

ﾏﾚｰｼｱ
GSPP/ﾍﾟﾅﾝ､ｾﾗﾝｺﾞｰﾙUKB/ｼﾞｮﾎｰﾙ
段原紙､段ﾎﾞｰﾙ
Trio Paper Mills/ﾍﾟﾅﾝ
段原紙ほか

Harta Packaging Industries/ﾍﾟﾗ､ｾﾗﾝｺﾞｰﾙ､ｼﾞｮﾎｰﾙ
段ﾎﾞｰﾙ

Chiga Light Industries/ｼﾞｮﾎｰﾙ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞ(*) 当社出資比率： S.Paｃｋ & Print 23.3%､Union and Oji Interpack 49%､GSPP 75%､その他は100% 3. 買付提案の概要

(1) 買付の方法
任意公開買付

(2) 買付当事者
Oji Paper Asia Sdn Bhd. （当社100%子会社､ﾏﾚｰｼｱ･ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ）

(3) 買付提示価格
MYR 4.40/株

(4) 発行済株式数
58,529千株（60%以上の応募を買付実行の条件とする）

(5) 買付総額
MYR 257,528千（約6,953百万円､100%取得時）

(6) 買付募集期間
2011年7月6日（水）～8月6日（土）　予定2. 今後の予定平成23年8月中旬頃から､応募のあった株式の買付を実行する予定です｡3. 今期の業績に与える影響本件は､当社平成24年3月期業績予想に重要な影響を及ぼすものではありません｡
以上

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