ウォルマート、西友の完全子会社化に向け公開買付け実施
日本市場へのコミットメントを改めて表明

　ウォルマート・ストアーズＩｎｃ．　（ＮＹ証取：ＷＭＴ、以下、ウォルマート）は本日、子会社である株式会社西友（東証：８２６８、以下、西友）の発行済株式について、ウォルマートが未保有分の全てを取得する目的で公開買付けを実施することをお知らせいたします。本日開催された西友の取締役会でも本公開買付けに賛同することが決議されました。

　ウォルマートは西友の発行済普通株式を１株につき１４０円で買い付けます。公開買付価格は、２００７年１０月１９日の東京証券取引所における西友の終値に６０．９％の、過去３ヶ月の東京証券取引所における西友の終値の平均値に３４．６％のプレミアムを加えた金額に相当します。

　ウォルマートは現在、西友の株式を５０．９％保有しています。本公開買付けによりウォルマートが未保有分の発行済全株式を取得した場合、追加投資額は約１，０００億円となります。

　ウォルマート副会長のマイク・デュークは次のように語っています。「今回の公開買付けにより、ウォルマートが世界第二位の小売市場である日本にコミットしていることを改めてご理解いただけると思います。日本の小売市場はウォルマートの経営戦略上非常に重要であり、私たちの目標は日本において長期にわたり成功し、成長を実現することです」。

　さらに、マイク・デュークは以下のようにコメントしています。「今後、西友およびウォルマートが協働し、お客様、地域コミュニティー、従業員、取引先を含むあらゆるステークホルダーの皆さまに長期にわたり価値を提供していく取り組みを加速化させる必要があります。そのためには、西友を完全子会社にすることが最善の道であると考えています」。

　公開買付期間は２００７年１０月２３日から１２月４日までの３０営業日です。なお、本公開買付けにおける買付予定数の下限は、ウォルマートが現在保有する株式と併せて、西友の発行済普通株式総数の３分の２を保有する結果となるよう設定しています。本公開買付けが成功した場合、本公開買付け後に、ウォルマートは西友の他の株主が所有する全株式を取得するために一連の手続きを実施する予定であり、その結果、西友株式は東京証券取引所において上場廃止となる見込みです。

　ウォルマートと西友は２００２年５月に提携を開始しました。その後、２００５年末にウォルマートは西友株の過半数を取得し、以来、西友の企業価値向上に向けて相当規模の経営資源を投入してきました。

　今後、西友がウォルマートの完全子会社となり、ウォルマートの支援を全面的に享受することが最善の選択肢であるということで両社の見解は一致しています。

　マイク・デュークは、以下のように述べています。「西友がウォルマートの完全子会社となることで、今後はマーチャンダイジング、店舗改装、物流、ロジスティックスなどの様々な分野においてこれまで以上に柔軟に投資が行えるようになります。また、西友の社員はこれらの業績向上への取り組みから恩恵を受けることができると考えています。さらに、西友のお取引先にもウォルマートが西友にコミットしていることを改めてご理解いただき、西友の強みおよび将来の成長見通しに対する信頼を高めていただくことになると考えています」。

　また、「最高の価値をご提供することでお客様の暮らしを豊かにするというウォルマートの理念は、西友にとっては、ウォルマートのグローバルな取引先ネットワークを活用することで、日本国内のお客様に対して質の高い商品を低価格でご提供し、恩恵を還元することを意味するのです」とコメントしています。

■ウォルマート・ストアーズＩｎｃ．　について（ＮＹ証取：ＷＭＴ）
　米国アーカンソー州ベントンヴィルに本社を置き、ディスカウント・ストアーズ、スーパーセンターズ、ネイバーフッド・マーケット、サムズ・クラブの小売店舗を運営。米国に加え、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、中国、コスタリカ、エルサルバドル、グァテマラ、ホンジュラス、日本、メキシコ、ニカラグア、プエルトリコ、英国で事業を展開。世界１４ヶ国で週当たり延べ１億７，６００万人以上のお客様にサービスを提供している。株式はニューヨーク証券取引所に上場（ＷＭＴ）。企業情報は　www.walmartfacts.com　をご参照のこと。

■株式会社西友について（東証：８２６８）
　スーパーマーケットおよび総合小売チェーン（ＧＭＳ）を経営する国内大手小売業者。２００７年８月現在、西友グループで全国に３９３店舗を展開。業情報は　www.seiyu.co.jp　をご参照のこと。

●西友の株主の皆様
　西友の株主の皆様におかれましては、本公開買付けの応募手続き等につきご不明な点がございましたら、日興シティグループ証券株式会社（公開買付代理人）または日興コーディアル証券株式会社（復代理人）まで、お問い合わせ下さい。

　なお、日興コーディアル証券株式会社では、本公開買付けの応募手続きに関する個人株主等のお問い合わせ先として専用フリーダイヤルを開設しております。
（日興コンタクトセンター公開買付専用ダイアル【個人株主様専用】）
　フリーダイアル：０１２０−２５０−９５９
　開設期間：平成１９年１０月２３日〜平成１９年１２月４日　９：００〜１７：００（但し、土・日・祝日を除く）

　本件について、公開買付者が金融商品取引法施行令第３０条第１項第１号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開した時から１２時間を経過するまでは、金融商品取引法第１６７条第３項及び金融商品取引法施行令第３０条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として株式会社西友の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。